发布时间:2018-08-28 13:40:27 文章来源:互联网
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  123012万顺转债上市时间8月29日 万顺发债上市价格多少?

  经深交所同意,公司9.5亿元可转换公司债券将于2018年8月29日起在深交所挂牌上市交易,债券简称“万顺转债”,债券代码“123012”。

发行状况债券代码123012债券简称万顺转债
申购代码370057申购简称万顺发债
原股东配售认购代码380057原股东配售认购简称万顺配债
原股东股权登记日2018/7/19原股东每股配售额(元/股)2.1607
正股代码300057正股简称万顺股份
发行价格(元)100实际募集资金总额(亿元)9.5
申购日期2018-07-20周五申购上限(万元)100
发行对象(1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2018年7月19日,T-1日)收市后登记在册的发行人股东。(2)向社会公众投资者网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注本次发行的万顺转债向股权登记日(2018年7月19日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行,余额由主承销商包销。
债券转换信息正股价(元)5.87正股市净率1.07
债券现价(元)100转股价(元)6.47
转股价值90.73溢价率10.22%
回售触发价4.53强赎触发价8.41
转股开始日2019年1月28日转股结束日2024年7月20日
债券信息发行价格(元)100债券发行总额(亿)9.5
债券年度2018债券期限(年)6
信用级别AA-评级机构-
上市日2018-08-29周三退市日-
起息日2018/7/20止息日2024/7/19
到期日2024/7/20每年付息日7月20日
利率说明第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
申购状况申购日期2018-07-20周五中签号公布日期2018-07-24周二
上市日期2018-08-29周三网上发行中签率(%)1.7253

  预计万顺转债的上市价格在[95,99]区间,中枢97元

  本次万顺转债属于小盘转债,发行额度为9.5亿元,初始平价为99.35元,略低于面值。从规模和企业性质来考虑,赣锋转债和道氏转债颇具参考价值,但考虑到此次转债上市对股权的稀释程度较大,条件设定较为一般,债底保护亦不高,预计上市转股溢价率在[4%, 6%]区间,因此预计上市价格在[103,105]区间,中枢104元。

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