128042凯中转债上市时间9月3日凯中发债上市价格多少？-随便找财经网

　　128042凯中转债上市时间9月3日凯中发债上市价格多少?

　　经深交所“深证上[2018]393 号”文同意，公司 4.16 亿元可转换公司债券将于 2018 年 9 月 3 日起在深交所挂牌交易，债券简称“凯中转债”，债券代码 “128042”。

发行状况	债券代码	128042	债券简称	凯中转债
	申购代码	72823	申购简称	凯中发债
	原股东配售认购代码	82823	原股东配售认购简称	凯中配债
	原股东股权登记日	2018/7/27	原股东每股配售额(元/股)	1.4274
	正股代码	002823	正股简称	凯中精密
	发行价格(元)	100	实际募集资金总额(亿元)	4.16
	申购日期	2018-07-30周一	申购上限(万元)	100
	发行对象	(1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2018年7月27日,T-1日)收市后登记在册的公司所有A股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)网下发行:持有深交所证券账户的机构投资者,包括:根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其它机构投资者。(4)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
	发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
	发行备注	本次发行的凯中转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行相结合的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为90%:10%。发行人和主承销商将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况,按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。
债券转换信息	正股价(元)	11.78	正股市净率	3.02
	债券现价(元)	100	转股价(元)	13.25
	转股价值	88.91	溢价率	12.48%
	回售触发价	9.28	强赎触发价	17.23
	转股开始日	2019年2月3日	转股结束日	2024年7月30日
债券信息	发行价格(元)	100	债券发行总额(亿)	4.16
	债券年度	2018	债券期限(年)	6
	信用级别	AA	评级机构	-
	上市日	2018-09-03周一	退市日	-
	起息日	2018/7/30	止息日	2024/7/29
	到期日	2024/7/30	每年付息日	7月30日
	利率说明	第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。
申购状况	申购日期	2018-07-30周一	中签号公布日期	2018-08-01周三
申购状况	上市日期	2018-09-03周一	网上发行中签率(%)	0.1981

　　预计凯中转债上市首日定价区间为102~104元。

　　按照2018年7月27日收盘价计算，凯中转债对应平价为97.43元。同等平价附近的泰晶转债转股溢价率为9.33%，主业同为汽车零部件行业的双环转债在平价为97附近时转股溢价率在8%~9%之间。考虑到凯中精密当前股价对应的转债平价略低于面值，18年一季度业绩增速不到10%，我们预计凯中转债上市首日的转股溢价率区间为【5%，7%】，当前价格对应相对估值为102~104元。绝对估值下，理论价格为102~104元。综合考虑，我们预计凯中转债上市首日的定价区间为102~104元。

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