发布时间:2018-09-03 13:45:54 文章来源:互联网
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  128044岭南转债上市时间9月4日 岭南发债上市价格多少?

  经深交所“深证上[2018]400号”文同意,公司66,000.00万元可转换公司债券将于2018年9月4日起在深交所挂牌交易,债券简称“岭南转债”,债券代码“128044”。

发行状况债券代码128044债券简称岭南转债
申购代码72717申购简称岭南发债
原股东配售认购代码82717原股东配售认购简称岭南配债
原股东股权登记日2018/8/13原股东每股配售额(元/股)0.6542
正股代码002717正股简称岭南股份
发行价格(元)100实际募集资金总额(亿元)6.6
申购日期2018-08-14周二申购上限(万元)100
发行对象(1)公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2018年8月13日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)社会公众投资者:在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注本次发行向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
债券转换信息正股价(元)9.39正股市净率2.39
债券现价(元)100转股价(元)10.7
转股价值87.76溢价率13.95%
回售触发价7.49强赎触发价13.91
转股开始日2019年2月20日转股结束日2024年8月14日
债券信息发行价格(元)100债券发行总额(亿)6.6
债券年度2018债券期限(年)6
信用级别AA评级机构-
上市日2018-09-04周二退市日-
起息日2018/8/14止息日2024/8/13
到期日2024/8/14每年付息日8月14日
利率说明第一年为0.3%,第二年为0.5%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为1.8%,第六年为2.0%。
申购状况申购日期2018-08-14周二中签号公布日期2018-08-16周四
上市日期2018-09-04周二网上发行中签率(%)0.8722

  预计岭南转债上市首日定价区间为106~108元。

  按照2018年8月9日收盘价计算,岭南转债对应平价为99.72元。同等平价附近的太阳转债、特一转债转股溢价率分别为21.27%、4.66%。目前转债市场整体处于底部区间,新券上市的转股溢价率合理区间为6%~8%。考虑到岭南股份当前股价对应的转债平价略低于面值,正股估值合理,我们预计岭南转债上市首日的转股溢价率区间为【6%,8%】,当前价格对应相对估值为106~108元。绝对估值下,理论价格为106~108元。综合考虑,我们预计岭南转债上市首日的定价区间为106~108元。

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