2018年9月6日市场资讯早报

    宏观

    1、8月中国财新服务业PMI为51.5，创10个月新低，预期52.6，前值52.8。

    2、美国7月份贸易逆差501亿美元，对中国和欧盟商品贸易赤字扩大至纪录高位。

    3、央行行长易纲表示，畅通政策传导机制，加大对小微企业的金融支持力度。对国有经济和民营经济在贷款政策、发债政策等金融政策上都一视同仁。

    4、央行回应“定向正回购回笼流动性”传闻称，消息不实。

    5、国务院表示，促进天然气协调稳定发展，加大国内勘探开发力度。

    6、刘鹤主持召开国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第一次会议。

    7、证监会将逐步向市场公开IPO审核指引。

    8、国内券商启动沪伦通业务3项工作，做市商或在10家左右。

    9、首只目标风险策略养老目标基金下周发行。

    10、第二批12家“两类公司”试点或近期推出。

    11、国际金融协会称，今年8月，流入新兴市场股市的资金量达到71亿美元，其中有58亿美元资金被中国股市吸引，占比达81.7%。

    12、临床急需的罕见病和儿童用药依库珠单抗获批上市。

    13、北上资金净卖出31亿元，创下入摩以来单日最高值。

    14、消费金融明年规模有望突破40万亿元。

    15、黑龙江省佳木斯市郊区长青乡发生非洲猪瘟疫情。

    大宗商品、现货、期货

    1、据报道，沪上某大型券商已下发通知，加紧沪伦通业务筹备。在业务规则方面，沪伦通业务初期将限定跨境转换的市场参与主体。试点初期，10家左右中国跨境转换机构同时承担CDR做市商职责。

    2、生态环境部副部长庄国泰表示，要以发电行业为突破口率先在全国开展交易，逐步扩大参与碳市场的行业范围和交易主体范围，增加交易品种和市场活跃度。下一步，将加快建立完善全国碳市场制度体系。推动出台全国碳排放权交易管理条例，适时发布企业排放报告管理办法、市场交易管理办法、核查机构管理办法等重要配套管理制度。

    3、工信部公告称，今年上半年，组织相关单位开展了未备案互联网信息服务(ICP)核查工作。1至6月共发现未备案ICP29,721个，为进一步做好ICP备案工作，对行业内相关企业起到警示作用，对未备案ICP数量前十名的企业予以通报批评。

    4、国有资本投资、运营公司(两类公司)试点扩围在即。第二批入围“两类公司”试点央企共12家，近期有望正式推出，试点企业主要集中在发电、煤炭、建筑、建材等竞争性领域。

    5、自9月1日起，深圳大型私募凯丰投资将旗下所有产品的管理费率降低为1%/年，成为行业内首家规模百亿以上、下调管理费的私募。这或是行业内首家百亿以上规模的私募宣布全线下调产品管理费。

    6、唐山市“9.3限产文件”稍作修改已经再次下发，限产目标没有变动，此文件于10月1日起实施。部分钢厂已接到文件，前期复产钢厂会有其他等量设备执行停限产。

    7、国家发改委透露，2018年以来，国内食用油零售价格总体稳中略降。8月下旬，全国36个大中城市5升桶装豆油、菜籽油、花生油平均零售价格分别为48元、62元和133元，与年初相比，豆油、菜籽油分别下降0.8%、0.4%，花生油持平。

    8、美国8月30日当周API原油库存 -117万桶，前值 +3.8万桶。美国8月30日当周API库欣地区原油库存 +63.1万桶，前值 +13万桶。

    证券

    1、游资继续炒作，乐视网连续三日涨停。安信证券一营业部买入逾千万元。乐视网公告称，股价涨幅较大，今起停牌核查。

    2、中弘股份涨停股价重回1元，方正证券一营业部卖出近5000万元。中弘股份公告称，股价异动，今日起停牌核查。

    3、中兴通讯完成中国电信在雄安、苏州5G试验网一阶段测试

    4、凯迪生态称，因公司目前资金周转困难，不能按期支付“16凯迪01”和“16凯迪02”的利息。

    5、恒生电子举牌科蓝软件，持股达5%。

    6、腾讯京东入股后，乐融致新成立文化传媒公司。

    7、中国华融称，公司已全面恢复正常，各项业务数据环比较大幅度上升。

    8、ofo将完成E2-2轮融资，阿里、滴滴联合投资。

    9、链家据称计划筹资约20亿美元。

    10、蚂蚁金服井贤栋称，支付宝中国活跃用户已超7亿。

    11、沃尔核材与中国核电工程签订供货合同。

    【浙江力推工业互联网 省级政策红利逐渐落地】

    浙江在“全省工业互联网发展情况”新闻发布会上透露，将打造“1+N”工业互联网平台体系，到2025年开发集成10万款工业APP，连接2亿台工业设备，将服务30万家以上工业企业。浙江省政府最近印发了《关于加快发展工业互联网促进制造业高质量发展的实施意见》，提出到2020年，培育形成1个具有国际水准的基础性工业互联网平台和10个以上国内领先的行业级工业互联网平台，基本实现全省工业主要行业工业互联网应用全覆盖。

    工信部印发《工业互联网APP培育工程实施方案(2018-2020年)》明确提出了到2020年底，面向特定行业、特定场景培育30万个工业APP的总体发展目标，建成工业APP标准体系。工业APP发展符合国家推进两化深度融合的发展方向，有利于工业领域的提质增效，长期发展潜力巨大。分析指出，未来几年工业互联网领域有望得到持续的政策引导和支持。

    用友网络(600588)发布了用友工业互联网平台"精智",该平台完全基于数字化商业场景而设计、提供基于数据的场景化智能云服务，融合了互联网与智能制造相关的企业云计算、大数据、物联网、人工智能等技术，提供支撑智能制造的软件和SaaS服务、提供智能制造应用组件和最佳实践库。东土科技(300353)同科银京成联手打造的Intewell操作系统被央视评为“工业互联网系统冲破欧美独揽局面”。

    【首款自主研发AMOLED驱动芯片量产 应用量翻倍增长】

    深圳吉迪思携手中芯北方集成电路制造(北京)有限公司共同宣布，AMOLED智能手机面板驱动芯片正式进入量产，全面兼容三星、高通、苹果等多种智能手机应用处理器。这将是真正意义上的大陆首款自主研发的AMOLED驱动芯片。

    业内认为，随着AMOLED技术不断走向成熟，应用范围愈加广泛，AMOLED显示产业出现急剧增长的态势。2018年搭载柔性AMOLED屏的智能手机出货量有望翻倍增长至1.8亿部。然而，AMOLED驱动芯片此前全部依赖进口，此次该产品国产化正式量产，首次打破国内柔性AMOLED“缺芯少屏”的僵局。

    北京君正(300223)参股深圳吉迪思电子科技有限公司。维信诺(002387)主营OLED新型显示产品。

    【《深圳市既有住宅加装电梯管理规定》将于近期正式出台】

    深圳市政协分别就《关于务实推进深圳市既有住宅加装电梯的提案》的办理情况进行评议。市规划国土委副主任徐荣透露，《深圳市既有住宅加装电梯管理规定》已获市政府原则通过，将于一两周内正式出台。《管理规定》明确，深圳老旧住宅加装电梯资格将放宽，“双三分之二”业主同意就可申请，不用办理用地规划许可和建设用地审批手续，暂不计收地价。

    机构分析，《2018政府工作报告》中明确提出了鼓励旧楼加梯，推进老旧小区发展的指导建议，未来旧楼加装事业将进一步加速。加装电梯作为刚需市场，市场空间包含建筑部分总计超万亿产值。

    快意电梯(002774)主要产品乘客电梯，载货电梯，自动扶梯和自动人行道等。梅轮电梯(603321)主要从事电梯、自动扶梯、自动人行道及相关配套产品的研发设计、制造、销售、安装、改造和维保服务。

    【鱼价震荡走高 水产料景气周期有望延续】

    今年以来，鱼价呈现震荡上涨态势。据农业部数据，目前大宗草鱼报13.5元/千克、大宗鲫鱼报11.5元/千克、大宗罗非鱼报20.5元/千克，年初至今涨幅分别为12.5%、12.7%和21%。在鱼价涨势喜人的背景下，养殖户一方面加大亩均鱼苗投喂密度提升养殖规模，一方面加大亩均投喂饲料率，加快鱼的出塘，从而使得水产饲料需求大幅提升。

    上月，广东饲料大范围提价，高档水产饲料上涨最多。虾料大型生产企业如恒兴、海大等于3月1日起提价300元/吨，还将海水鱼饲料的价格调高300元/吨，甚至个别品种达400元/吨。罗非鱼料虽在去年有过数次涨价，这次仍不例外，沉水料每吨涨50元，浮水料涨80-100元，个别品牌涨200-300元;草鱼料继春节前提价160元/吨后，这次再涨80-100元/吨;生鱼料每吨涨100-200元。

    机构认为，水产料量价齐升，并非只是简单的水产养殖周期性上涨，背后的实质性原因或为水产养殖结构的改变。环保政策逐步加严、落后产能淘汰，导致水产养殖量出现较大下滑，以池塘水产养殖量快速恢复，对应的饲料需求量将大幅增加，水产饲料的渗透率将进一步提升。主要水产料上市公司半年报也显示，上半年水产料销量提升显著，板块营收同比增加13.33%。长远来看，消费升级下高端水产品需求的增长带动特种水产料进入高度景气期，水产饲料龙头的优势或将凸显，建议关注海大集团(002311)、天马科技(603668)和通威股份(600438)等。

    【体育总局发布冰雪运动实施纲要 万亿级市场受关注】

    国家体育总局发布《2022年北京冬奥会参赛实施纲要》、《“带动三亿人参与冰雪运动”实施纲要(2018-2022年)》，根据纲要和计划，到2022年，我国要实现北京冬奥会109个项目全面参赛，通过“南展西扩东进”战略，普及群众冰雪运动，到2022年实现三亿人参与冰雪运动。

    业内表示，与发达国家相比，我国冰雪运动规模尚小，市场潜力巨大，举办2022年北京冬奥会有望成为普及冰雪运动的重要契机。体育产业十三五规划明确指出，计划到2020年我国冰雪产业总规模达到6000亿元，到2025年我国冰雪产业总规模达到1万亿元。广阔的市场空间为相关公司提供了重大机遇。

    莱茵体育(000558)携手两家瑞士知名冰雪公司，介入冰雪赛事运营。长白山(603099)背靠冰雪度假胜地长白山景区，打造冰雪度假项目。

    【铅酸电池掀涨价潮 相关公司有望受益】

    据媒体报道，近期电池价格持续上涨，主流铅酸电池企业天能、超威、南都等接连下发涨价通知，所有型号新电池与废电池参考报价均快速上涨。新电池中，48V12AH每组最高批发参考价已涨至380-420元，48V32AH每组批发参考价涨至860-900元，近期最大涨幅近20%。目前市场现货紧张，部分企业交货周期拉长至一个月。

    由于前期电池淡季多家电池厂停产，造成市场现货供给短缺，这是电池价格上涨的重要因素。此外，由于环保整治严格，大批铅厂关停，铅锭供给紧张价格上涨，也进一步推动了电池企业接连涨价。业内分析认为，随着需求旺季的即将到来，电池价格将进一步回暖，新一轮涨价有望开启。可关注，南都电源(300068)、骆驼股份(601311)等公司。

    【科技股大跌拖累纳指失守8000点 京东股价跌逾10%】

    美东时间周三，欧股大跌。美股涨跌不一，欧洲STOXX 50指数跌约1.3%，标普500指数收跌0.28%，纳斯达克综合指数收跌96.07点，跌幅1.19%，报7995.17点。美国科技股集体大跌，拖累纳指失守8000点，京东跌逾10%。金价收复1200美元。国际油价收跌逾1%。美国7月贸易逆差创五个月新高。美加重启贸易谈判。

    外汇

    【2018年9月6日银行间外汇市场人民币汇率中间价】

    美元/人民币报6.8217，下调(人民币升值)49点;欧元/人民币报7.9388，上调292点;

    港元/人民币报0.86912，下调6.2点;英镑/人民币报8.8117，上调324点;

    澳元/人民币报4.9091，上调45点;加元/人民币报5.1793，下调29点;

    100日元/人民币报6.1210，下调58点;人民币/卢布报9.9916，上调275点;

    新西兰元/人民币报4.5007，上调297点;人民币/林吉特报0.60745，上调13.7点;

    瑞士法郎/人民币报7.0264，上调157点;新加坡元/人民币报4.9632，下调12点。

    【今日重点关注的财经数据与事件】2018年9月6日 周四

    ① 19:30 美国8月挑战者企业裁员人数

    ② 20:15 美国8月ADP就业人数

    ③ 20:30 美国至9月1日当周初请失业金人数

    ④ 21:45 美国8月Markit服务业PMI终值

    ⑤ 22:00 美国8月ISM非制造业PMI、美国7月工厂订单月率

    ⑥ 22:00 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯参与一项炉边谈话会

    ⑦ 22:30 美国至8月31日当周EIA天然气库存

    ⑧ 23:00 美国至8月31日当周EIA原油库存