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本周六开始，国内将陆续公布8月份进出口、通胀、M2以及新增社融等数据，下面主要对8月宏观经济数据进行前瞻性讨论。回顾7月份的数据预测，CPI、PPI、消费、新增社融等数据符合我们的预期，而投资和工业增加值略低于预期，强化了市场对于经济的悲观预期，进出口数据则意外走高，中美贸易摩擦的影响尚未显现。 整体来看，债市前期进入了窄幅震荡期，观望情绪较重。特别是8月宽财政政策积极发力，地方债发行加速；而在通胀方面，猪瘟、洪水接连扰动，因此市场目前比较关注通胀预期的变化以及宽信用的实际效果究竟如何，以上的关注均需要时间和数据的支持和证明。 根据我们的判断，短期CPI或有冲高，可能会进一步强化市场的通胀预期，但考虑到蔬菜价格波动周期较短，猪价持续上涨动力不足，未来一年CPI中枢的上行幅度有限，预计在2.2%左右，高点或出现在19年二三季度，并有较大概率低于3%的水平，长期来看，通胀很难成为影响债市的核心因素。而宽信用的预期变化路径与通胀预期有所区别，7月份金融数据表现平平，8月份我们预计仍将维持偏弱状态，但市场对政策的实施、传导的效果仍抱有较强信心，即使8月数据未能体现，也有较大可能被理解为时滞的作用，市场预期恐怕难以根据单个月份数据而发生根本性扭转。 |
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