2018年9月17日市场资讯早报-随便找财经网

宏观

1、统计局数据显示，中国1-8月房地产开发投资同比增长10.1%，前值10.2%;商品房销售面积同比增4.0%，前值4.2%。中国8月70大中城市中有67城新建商品住宅价格环比上涨，7月为65城。

2、中国1-8月固定资产投资同比增长5.3%，创历史新低。中国1-8月规模以上工业增加值同比增长6.5%，增速较1-7月回落0.1个百分点。

3、中国8月末央行外汇占款余额减少23.95亿元人民币，降至21.5万亿元人民币。

4、央行行长易纲撰文称，稳妥有序推动资本项目开放。

5、证监会副主席方星海表示，期货公司要进一步增强资本实力，抓紧推进股指期货对外开放。

6、财政部表示，规范的PPP项目形成中长期财政支出事项不属于地方政府隐形债务。

7、商务部外资司正在修订办法，鼓励外国投资者投资境内上市公司。

8、中办、国办印发《防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作规定》。

9、央行表示，防范外汇按金风险谨防财产损失，未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。

10、吴敬琏提示风险：当下经济运行造成过高杠杆率容易导致系统性风险。

11、全国社保基金理事长楼继伟表示，靠行政手段“去杠杆”属于计划经济时代的“关停并转升”措施。

12、吴晓灵表示，改革进入各方利益优化配置期避免中国陷入“黄宗羲定律” 。

13、国家广播电视总局表示，针对相关舆情，就收视率问题展开调查。

14、住建部公布第二批违法违规房地产开发企业和中介机构名单，共20家。

15、农业农村部、自然资源部开展“大棚房”问题专项清理整治行动，坚决遏制农地非农化。

16、我国物联网市场规模跃入“万亿级”。

17、楼盘加速出清，资金仍在涌入楼市。

18、据券商中国，证监会正在紧锣密鼓安排新一届发审委换届事宜，为确保9月30日换届衔接顺利，本周大概率将公布拟任名单，在此过程中，IPO受理、审核不受影响，仍按照常态化发行节奏进行。

19、农业农村部部长韩长赋表示，高度重视各负其责联合行动密切配合，共同做好非洲猪瘟防控工作。

20、发审委半月后换届，并未影响日常审核工作。

21、交易佣金仅三年前1/6，经纪业务正加速三大趋势转变。

22、上海城市更新进入攻坚期，“留改拆”并举正处在全面推开的关键阶段。

大宗商品、现货、期货

1、证监会副主席方星海:鼓励期货经营机构通过市场化手段增强资本实力，提升综合服务能力，将服务实体经济效果作为期货经营机构开展新业务的先决条件;鼓励期货经营机构根据实体企业的需求，深耕现有业务类型，创新服务内容，探索新的业务模式和类型，拓展服务的深度和广度。坚定不移扩大对外开放，下一步PTA期货将引入境外交易者，股指期货对外开放也要抓紧推进。

2、国内现货钢市受期市起落的影响，在一波下跌之后有所企稳，总体依然呈窄幅下行的态势。铁矿石市场则在震荡中有所上扬。

3、郑商所：9月21日当晚不进行夜盘交易。9月25日8:55-9:00为所有期货合约、白糖期权合约的集合竞价时间，当晚恢复夜盘交易。9月28日当晚不进行夜盘交易。10月8日8:55-9:00为所有期货合约、白糖期权合约的集合竞价时间，当晚恢复夜盘交易。

4、广州市发改委：近日，网络上出现了发展改革部门对海湾石油三元里加油站价格优惠活动进行干预的说法，经核实，各级发展改革部门均未对此进行任何价格执法和价格干预，海湾石油三元里加油站的油价调整属于其企业行为。

5、国内油价9月17日24时再次迎来调价窗口。多家机构预测，国内成品油零售限价将上调，出现“两连涨”，折合每升涨0.11-0.13元，车主们可在下周二前加满油箱。

6、深交所公告称，9月17日本所将正常开市，根据本所《交易规则》《会员管理规则》等相关规定，请各会员单位全力保障交易及相关系统、营业场所安全运行，如有异常情况请及时向本所报告。

7、统计局：前8月，粗钢产量同比增5.8%。

8、中国8月70大中城市中有67城新建商品住宅价格环比上涨，7月为65城，6月为63城。8月北京、南京新建商品住宅价格环比持平，厦门则为唯一下跌的城市。 8月4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%，涨幅扩大0.1个百分点;31个二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨1.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。

9、国家发改委外资司巡视员王建军：今年上半年，中国企业跨境并购140起，分布在41个国家，16大行业，实际的交易金额261亿美元。

10、8月银行理财产品量价齐跌，而结构性存款及净值型理财产品的发行量环比均超过三成。银行纷纷加码保本替代产品及滚动类理财产品。融360监测数据显示，8月份理财产品的平均预期收益率为4.67%，较7月份下降了0.08个百分点，连续六个月下跌。

11、根据今年发布的《2017-2018年中国物联网发展年度报告》，2017年以来，我国物联网市场规模突破1万亿元，年复合增长率超过25%，其中物联网云平台成为竞争核心领域，预计2021年我国物联网平台支出将位居全球第一。

证券

1、平安资管回应解散权益部门的传闻称，子虚乌有，正向智能投资和量化投资转型。

2、腾讯、高瓴在香港设立高腾国际进军海外资管。

3、绿地与苏州市政府展开千亿战略合作，500亿投资科技产业城。

4、德国机械制造商KraussMaffei拟年内在中国上市，或整合至上海上市子公司。此举将使其成为第一家在中国证券交易所上市的德国公司。

5、移动内容聚合第一股趣头条(QTT)14日在美上市，趣头条上市首日五度触发熔断，三次“涨停”二次“跌停”，收盘暴涨128.14%。

6、天山铝业拟借壳紫光学大登陆资本市场，作价236亿元。

7、巨人网络拟变更调整重大资产重组方案，周一起停牌。

8、海航拟转让东莞峰景高尔夫公司100%股权。

9、星网锐捷子公司中标国家电子政务外网平台二期工程项目

10、证监会核发2家企业IPO批文，分别是深交所中小板的长城证券股份有限公司，深交所创业板的无锡蠡湖增压技术股份有限公司。筹资总金额不超过25亿元

11、青岛港、福莱特玻璃、浙江恒强三家公司9月18日上会。

12、交易商协会最新评价公布，中诚信第一、大公国际垫底。

13、知情人士称，大公香港考虑放弃香港信贷评级牌照。此前，中国证监会决定暂停大公国际资信评估有限公司证券评级业务一年。

14、滴滴公告称，9月15日起将恢复深夜出行服务。

【下周计算机世界人工智能大会规格空前有望再掀AI热潮】

2018世界人工智能大会将于9月17-19日在上海举办。大会由发改委、科技部、工信部部、网信办、中国科学院、中国工程院和上海市人民政府共同主办，是上海服务国家战略、打造国家人工智能发展高地的一次重要亮相。

据工业和信息化部9月14日官网公告，2018年人工智能与实体经济深度融合创新项目名单正式公布，9大类106个项目榜上有名。工业和信息化部要求各地主管部门及项目推荐单位结合自身实际，持续加强对入选项目的跟踪支持，做好项目经验总结推广，促进人工智能与实体经济深度融合，推动人工智能产业加快发展，包括科大讯飞、大华股份、东软集团、恒生电子、神思电子、软控股份、神州泰岳、久远银海等在内的多家计算机行业上市公司榜上有名。

【互联网诊疗管理试行办法发布医院IT市场有望打开】

为贯彻落实国务院促进互联网+医疗健康发展，国家卫健委等部门日前联合发布了《互联网诊疗管理办法(试行)》《互联网医院管理办法(试行)》等3个文件。从试行版本的核心内容看，互联网医院的建立实行准入制，必须基于医疗实体进行开展，且首诊不得在线诊疗。对于慢性病和常见病，在已有诊断病例的条件下，准许在线处方的开立并可授权第三方实现配送。

从"互联网医院基本标准"的要求看，互联网医院的线上诊疗科目要与其实体相匹配，不得超出实体诊疗范围，且准许和第三方联合申请运营。在线诊疗平台的建设要求非常严格，对于医院来看，具备明确信息化基础的实体拥有先发优势。据机构测算，从市场空间看，假设全部三级医院(2200家)、20%二级医院(1600家)和10%民营医院(1800家)开立在线诊疗平台，预计年化IT市场空间有望超过100亿元。

卫宁健康(300253)与蚂蚁金服及其关联方上海云鑫签署《框架合作协议》，各方将以共同建设领先的大数据生态体系为核心，围绕“互联网+医疗健康”领域，开展建立合作。东华软件(002065)子公司东华医为与腾讯达成云计算达成了“一链三云”的战略目标。通过资源互补、技术融合，双方在“人工智能辅诊+导诊”、“智慧医院”、“云 HIS”、“医疗区块链”、“互联网+医疗健康”等领域展开了一系列实质性合作。

【国际巨头将减产钛白粉涨价函恐大批来袭】

9月12日，钛白粉巨头Venator宣布计划将关闭芬兰波里钛白粉工厂，将技术转移其他地方，Pori工厂将继续运营，产能约为25kt(占总生产量的20%)，产量将会减少，直到2021年关停。全球钛白粉被科幕(原杜邦)、Venator(原亨斯迈)、科斯特、龙蟒佰利联、康诺斯、特诺等垄断，受Venator减产影响，上周，龙蟒佰利联宣布从10月1日起，龙蟒佰利各型号钛白粉涨价。时隔仅3天，中信钛业发布提价函，自10月1日起，各牌号钛白粉售价上调300元/吨。

下半年钛白粉需求旺季来临，受环保压力持续、小产能退出、天然气供给量变化、关停限产政策等多种因素的影响，加之国际钛白粉巨头减产，钛白粉价格恐再次上涨，预计金九银十国内钛白粉价格将呈现稳中有升趋势。

相关公司如安纳达(002136)、天原集团(002386)等有望获提振。

【强台风或影响主产区甘蔗产量白糖价格或有进一步上涨预期】

据媒体报道，今年最强台风“山竹”16日晚在广东江门登陆后将横穿广西，给当地带来持续的大风和大面积的降水。据悉，当前广西与湛江的甘蔗株高已经超过2米，台风带来的大量降雨和大风或使得台风经过的蔗区甘蔗出现头重脚轻的情况，甘蔗容易出现倒伏，甚至折茎，这会影响后期甘蔗产量及出糖率。

甘蔗是生产白糖的主要原料，广西、广东是我国蔗糖的主产区。此次强台风会或对广东、广西等主产区甘蔗的单产、总产造成一定影响，进而会影响我国蔗糖产量，最终影响到到国内白糖的供应。在中秋、国庆两节即将到来刚需好转及本次强台风的影响，白糖价格或有进一步上涨预期，相关个股或受关注。

可关注，南宁糖业(000911)、中粮糖业(600737)等白糖相关公司。

【百度Apollo将开源车路协同方案加速自动驾驶落地】

百度副总裁、智能驾驶事业群组总经理李震宇在“百度Apollo媒体沟通会”上，宣布2018年底将正式开源Apollo车路协同方案，向业界开放百度Apollo在车路协同领域的技术和服务。同时，阿里AliOS宣布将与英特尔、中国信科集团旗下大唐电信集团展开智能交通-车路协同领域的战略合作。

路畅科技(002813)为Apollo计划首批合作伙伴。德赛西威(002920)已与百度在自动驾驶涉及的高精地图与自定位、汽车环境感知、决策等领域进行联合开发，共同打造支撑汽车实现自动驾驶的专用计算平台量产产品，德赛西威也成为百度Apollo生态首批成员。

【我国物联网市场突破万亿年复合增长超25%】

由工信部、科技部等共同主办的2018世界物联网博览会日前在无锡开幕。会上发布的《中国物联网发展年度报告》显示，2017年以来，我国物联网市场进入实质性发展阶段。全年市场规模突破1万亿元，年复合增长率超过25%，其中物联网云平台成为竞争核心领域，预计2021年我国物联网平台支出将位居全球第一。

从细分行业看，物联网在多个领域逐渐得到规模化验证，智慧城市、工业物联网、车联网、智能家居成为四大主流细分市场。芯片、智能识别、传感器、区块链、边緣计算等物联网相关新技术的迭代演进，加快驱动物联网应用产品向智能、便捷、低功耗以及小型化方向发展。

日海智能(002313)前三季预增42%至77%，原因包括实施或试点的物联网解决方案均将在下半年陆续交付，营业收入将陆续确认;高新兴(300098)上半年物联网连接及终端、应用营收增长111%,机构认为公司是国内为数不多能提供车规级物联网模组的供应商，在车联网前后装市场有明显的竞争优势。

【销售旺季来临高端白酒需求向好】

中秋节即将到来，白酒市场迎来今年下半年第一个销售旺季。据媒体报道，茅台等高端白酒供不应求，市场价格一路飙升。目前飞天茅台的市场价格已经涨至1850元/瓶，部分渠道甚至更高。另据券商草根调研显示，近期市场和渠道反馈白酒出货量正常，好于市场预期。

中银国际认为，中秋白酒行业销售可保持较快增长，主力品种价格坚挺，预计第三季度上市公司总体营收可以增长15%-20%。同时，8-9月主力产品价格维持坚挺，现阶段茅台一批价每瓶1700元，同比升300元以上，五粮液一批价每瓶820-830元，同比升10-20元。另外，行业集中度提升，龙头企业盈利有望延续向好。

上市公司方面，古井贡酒(000596)、五粮液(000858)等上半年业绩增速较快。

【美国三大股指几乎收平趣头条盘中一度上涨至190%】

美国三大股指几乎收平，首日上市的趣头条盘中一度疯涨至190%;欧股收涨0.2%，金融股的下跌导致其涨幅受限;金价本周小幅上涨，终结两周来连跌走势;美国向部分国家施压制裁伊朗，美油周五收涨0.6%;英特尔芯片供应短缺或致四季度PC销量下降;芝加哥联储行长认为今年加息三到四次是合理的。

外汇

【2018年9月17日银行间外汇市场人民币汇率中间价】

美元/人民币报6.8509，上调(人民币贬值)147点;欧元/人民币报7.9682，下调267点;

港元/人民币报0.87297，上调19.2点;英镑/人民币报8.9630，下调36点;

澳元/人民币报4.9007，下调158点;加元/人民币报5.2560，下调33点;

100日元/人民币报6.1211，上调169点;人民币/卢布报9.9174，下调711点;

新西兰元/人民币报4.4874，下调88点;人民币/林吉特报0.60369，下调21.8点;

瑞士法郎/人民币报7.0890，上调107点;新加坡元/人民币报4.9874，下调32点。

【今日重点关注的财经数据与事件】2018年9月17日周一