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去杠杆的最优选择是经济发展，通过温和通胀一方面稀释债务，一方面增加权益。这是我一直反对今年以来过度紧缩的原因之一。但是，目前通过过度紧缩，经济已经下滑至此，目前最优的选择，恐怕只能是通过一次大萧条，来完成出清了。
目前不能，也没有空间出来刺激政策。不能，是因为这个时候出来刺激政策，等于给大家一个PUT，以后又可以肆无忌惮的加杠杆，反正有国家兜底。也同样可以想见，现在出台刺激政策，房价大幅上涨是可以看到的。此时出台刺激政策，对经济后续发展极为不利。
同时，如果此时放弃原先目标，那么不仅僵尸企业无法清除，那些成为炮灰的中小企业，牺牲的毫无意义。
说没有空间，是因为现在已经找不到可以加杠杆的主体，原先已经完成资产负债表修复的民营经济，在这轮紧缩中，权益受到侵蚀，一部分已经失去了内生发展能力，一部分已经对政策的多变存在恐惧，难以主动扩大再生产。
在目前情况下，继续保持紧缩，彻底清楚僵尸企业，金融系统形成的坏账，通过QE，转移到央行资产负债表上，而后经济体才能减负前行。同时，如果能叠加税制改革，那是极好。
而且目前来一次大萧条，其实政策阻力极小，因为去杠杆是全社会的共识，那么由此引发的失业，也应该不会引发太多的反对。政府要做的，是做好失业人口的社会保障，能维持其最低的生活水准。当然，在这一过程中，为了避免被说政府职能缺失，一定程度的减税也是必须的。
简单地说，最优的路径，是政府通过失业救济与减税加杠杆，同时通过大萧条，以破产和失业的方式，完成企业与个人资产负债表修复。
再强调一次，目前如果出台刺激政策，那么后续处理起来，只会更麻烦，因为我们已经失去了选择最优路径的能力与时间窗口。
一手好牌，最后需要攻克时难。往好了说，这个民族打不死，扛得住，坚忍吧。
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