浦发信用卡黑马成色褪去：增量负增长 透支余额缩水

　　信用卡发卡争夺战硝烟依旧，在国有银行、多家股份制银行大举抢占市场份额之时，此前曾以黑马之势获得信用卡发卡量、收入暴增的浦发银行却出现增长乏力。半年报显示，浦发银行上半年新增发卡量出现负增长，较去年同期减少了约20%。而在信用卡交易额突破8000亿元时，浦发银行的信用卡透支余额却不升反降，较去年末缩水1.7%。信用卡的快速扩张也导致不良率攀升，在披露不良数据的国有银行和股份制银行中居首。

　　新增发卡量负增长

　　记者统计发现，在A股、H股上市的国有银行、股份制银行中，共有13家银行公布了信用卡业务数据，另外邮政储蓄银行也公布了相关数据。多数银行的信用卡发卡量都保持了快速增长的劲头。截至今年上半年，已有工商银行、建设银行、中国银行、招商银行4家银行迈入信用卡发卡量 亿张俱乐部 ，农业银行也有望成为 破亿 新成员。

　　多家银行新增发卡量获得亮眼成绩。例如，招行新增发卡量1421万张，同比增长率约82%；流通卡新增1218.78万张，同比增长89.8%。工行和平安银行，分别新增1300万张和917万张。中信银行新增发卡量的增长速度也翻了一番，增长率达104.25%；光大银行新增发卡量604.6万张，增长率也超过了50%。

　　不过，也有银行新增发卡量出现负增长。截至上半年末，浦发银行累计发卡量已经达到4678.72万张，较去年同期增长35.12%，1-6月，浦发银行的新增发卡量为562.2万张，而去年同期这一数据为704.43万张，减少了约20%，这意味着，浦发银行发行新卡的步伐出现减缓，在14家披露信用卡业务数据的商业银行发卡大战中，浦发银行成绩沦为末位。

　　而在过去数年间，浦发银行的单年新增信用卡数量曾出现爆发式增长，从2015年的363万张增至2017年的1358.21万张，该行年均复合增长率高达137%，被市场称为 超级黑马 。

　　对于新增发卡量的变化，浦发银行相关负责人在接受记者采访时表示，近年来，浦发银行信用卡业务秉承回归本源、突出主业、做精专业、协调发展的经营理念，整体业务取得平稳增长；在追求信用卡业务规模增长的同时，更注重发展质量的稳步提升。

　　首创证券研究所所长王剑辉认为，银行一般采取促销的措施发行信用卡，信用卡的发行量会出现大幅度的增长，但是这种补贴式发行未必会带来有效的收入。在消费没有显著增长的大环境下，银行在收入增长预期较低的情况下，会考虑削减成本，控制这种补贴式发行，因此新增发行量出现回落。 　　

　　透支余额缩水

　　不仅新增发卡量的增速在减缓，浦发银行信用卡交易额的增速也相应出现回落。数据显示，今年上半年，浦发银行实现信用卡交易额高达8275.93亿元，较2017年上半年增加3240.76亿元，增幅为64.36%，相比2017年同期77.26%的增速下降了近13个百分点。

　　同时，浦发银行信用卡总收入的增速也出现了明显减少，今年上半年该行的信用卡总收入为276.12亿元，较去年同期增长26.28%，但是去年同期的增幅为94.05%，减少逾67个百分点。

　　值得注意的是，信用卡另一关键指标 信用卡透支余额 也出现了缩水。今年上半年，浦发银行信用卡透支余额为4111.56亿元，而2017年末这一数据为4183.47亿元，较去年末缩水约1.7%。2017年全年，该行的信用卡透支余额增速为56.6%。

　　据记者统计，14家银行中，有7家银行披露了截至上半年末的信用卡透支余额规模，交通银行、邮储银行、民生银行、光大银行均实现两位数增长，交行及邮储银行增速均超过20%；工行与农行分别增长9.2%和8.66%。而在披露了该数据的银行中，仅浦发银行信用卡透支余额负增长。

　　王剑辉分析称，受蚂蚁花呗、京东白条等其他消费金融产品的影响，消费者有了更多的选择，信用卡传统透支的需求有所下降。同时在监管趋严的情况下，银行可能控制或者收紧信用水平不太好的消费者的信用额度，也造成透支余额的下降。

　　不良率在披露银行中居首

　　在信用卡业务快速扩张的同时，相关风险也在提升。今年4月，浦发银行信用卡中心曾因审核不严被上海银监局开出罚单，罚没金额175.16万元。

　　除了审核不严问题外，快速扩张也带来了逾期不良风险，浦发银行的信用卡不良贷款率在上升，该行的不良贷款率由2016年末的1.21%升至2017年末的1.32%，上升了0.11个百分点；2018年上半年进一步升至1.58%，较年初上升0.26个百分点。虽然这一数据低于该行的总体不良贷款率2.06%，但是在披露信用卡不良率的国有银行和股份制银行中居于首位。

　　关于信用卡贷款率上升的原因，北京科技大学经济管理学院金融工程系主任刘澄认为，浦发银行出现了 重数量、轻质量 的问题。为了扩大信用卡业务，浦发银行适当降低了标准，加快了业务的增长，但是忽视了客户质量的提高，甚至为了满足客户的数量增长，放松对一些客户的信贷要求，也放松了对信用额度的把关。

　　 浦发银行要追求数量和质量的平衡发展，在发展过程中控制好新增客户的信用把关。 刘澄补充道，浦发银行要追求战略上的优质客户，以高净值客户来赢得市场，对于一些高风险客户可以适当放弃或者加大把关力度，以避免信用卡的不良率上升。同时，要加强新产品的创新研发力度，多结合客户需求，开发一些附加值高的信用卡产品，改变信用卡的盈利模式。

　　在风险控制方面，浦发银行坦言，注重全流程风险管控，着力授信管理与欺诈风险防控，引入大数据信用评分模型、强化风险监控，通过穿透式管理，全面提升风控管理水平。下阶段，该行将综合运用互联网大数据、人工智能、生物识别等新技术、新模式，做好信用卡业务风险与收益的平衡控制，进一步提升风险经营能力。