国债收益率急升，美股坐上过山车-随便找财经网

　　全球股市本周经历了今年三月份以来最为剧烈的波动，美联储主席上周表示加息路径可能会超过中性利率，国债收益曲线在美联储主席讲话后突然全线提升，市场立刻出现了大面积的抛售。“华尔街恐慌”指标VIX指数一度突破26.83，与VIX3个月期货一度出现4个点的倒挂行情。

　　这种抛售在本周三以及周四两个交易日体现尤其突出，道琼斯工业平均指数两天录得超过1300点的下跌，盘中一度打响道指25000点的保卫战。美国总统特朗普则炮轰美联储主席鲍威尔，抱怨美联储的货币政策太紧，是造成这次美国股市出现大幅度抛售的原因。

　　不过到周五美股的救星出现，美国第三季度企业的盈利季报开始陆续公布，投资者开始将目光投向到企业的基本面上。分析师认为，第三季度财报季将成为未来几周市场的主要驱动力之一，原因是美股企业将在未来几个星期时间里陆续发布财报。

　　周五华尔街三大商业银行率先晒出了成绩单，一般而言，大银行的强劲表现完全可能让盈利季节余下的时间，都被笼罩在积极的光环当中。人们常说，是银行的盈利为整个季节定调。

　　最大商业银行JP MORGAN每股盈利相比去年同期提升24.5%，花旗银行盈利同比增长12%，富国银行同比增长33%，均超出市场预期。

　　依托靓丽财报美股周五止住跌势，道琼斯指数最终报收于25339点，最终单周下跌4.19%。纳斯达克指数最终报收于7496点，单周录得3.75%跌幅。罗素2000的跌幅最大，报收于1546.9点，总体下跌5.22%。

　　根据FACTSET 预计3季度，美国标普500成分股的盈利增速将会达到达到19.1%。在已经公布盈利的企业中，有15家企业担心强势美元会拖累企业盈利增长。对薪资，原材料或是能源价格等通胀担忧的企业数量开始有所上升，预计较上个季度有所回落。

　　FACTSET的模型预计今年企业盈利增速达到20%，其中一大半得益于税改，明年将会回归到10%左右。在股市再次调整后，动态市盈率估值已经达到了15.7倍，略微高于过去10年的平均水平。不过相比过去5年的平均水平，显著下降。

　　宏观消息面上，美国本周公布了9月份通胀CPI数据。9月份CPI仅为0.1%，明显放缓，同比增幅为2.3%，剔除能源以及食品后的核心通胀为2.2%。TD 经济学家LESLIE PRESTON表示这份CPI报告可见通胀目前依然维持在2%左右浮动，还是在可控的范围之内。

　　劳动力市场收紧已经是毋庸置疑的，薪资增长提升以及减税带来的财富效应带动国内需求上升。通胀压力未来几个季度进一步略微抬头可能性非常大，但是目前美元的强势以及零售业竞争压力巨大本身已经自然给通胀降温。

　　美联储还是能够在循序渐进的节奏下收紧货币政策，下一次加息的时间点应该在12月份。根据芝商所的联邦基准利率隐含波动性显示：12月份加息概率在80%。

　　美联储上周鹰派的讲话后，国债收益率一度再次集体上涨。10年期国债收益率在周三一度突破了3.26%，直到CPI通胀数据显示放缓后才出现了180度转弯，下滑10个基点至3.167%，债券价格急速抛售得以缓解。10年期和2年期长短债利率差缩窄至30个基点。

　　加拿大股市本周也伴随着周边市场出现下滑。TSX指数报收于15414点，跌幅为3.34%。银行，能源等加拿大的权重板分别出现4%至7%左右的下跌。唯有金矿板块逆势上涨6.15%，得益于避险情绪提升金价。

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