中小板70天后再迎IPO 东莞银行挂网 小微贷款过半

　　时隔70天，中小板再迎IPO申请。

　　3月8日，证监会官网挂出两份IPO申请，其中东莞银行股份有限公司申请深交所中小板IPO，筑博设计股份有限公司申请创业板IPO，而上交所主板则无新增报会企业，继续近70天仅1家企业申请IPO的 尴尬 纪录。

　　证监会网站显示，从去年12月29日至今年3月8日的70天，上交所主板仅有南亚新材料科技股份有限公司于1月25日报IPO材料，而深交所中小板则自去年12月29日至今年3月7日，无一家企业申报IPO材料，直至3月8日才迎来了70天以来的首家IPO申报。

　　对此，某券商保荐代表人对新京报记者表示，一般企业都会以2018年年报数据申报，现在财务数据还没有出来，同时，这种情况也与即将推出的科创板有关。

　　如果东莞银行最终成功IPO，其将成为第30家上市银行，其招股说明书透露了多项经营数据，其中，小微企业贷款连续两年占比超50%。截至2018年12月31日、2017年12月31日和2016年12月31日，东莞银行小微企业贷款余额分别为504.11亿元、332.20亿元和268.59亿元，分别占公司贷款的53.66%、52.16%和48.19%。

　　2018年净利24.57亿 不良贷款率1.39%

　　资料显示，东莞银行成立于1999年9月8日，其是在原33家城市信用合作社和营业部改制的基础上新设立的股份有限公司，设立时名称为 东莞市商业银行股份有限公司 ，于2008年3月3日更名为 东莞银行股份有限公司 。

　　截至2018年12月31日，东莞银行注册资本为21.8亿元，拥有总行营业部、12家分行、50家一级支行、73家二级支行、4家小微支行及13家社区支行，覆盖广东省主要城市及湖南、安徽部分地区。

　　东莞市财政局持有东莞银行4.84亿股，占总股本比例22.22%，为第一大股东，而由东莞国资委100%控制的东莞金融控股集团有限公司(下称 金控集团 )，持有东莞银行2.87%股份，其通过莞邑投资分别持有兆业贸易、中鹏贸易及银达贸易100%的股份，金控集团、兆业贸易、中鹏贸易及银达贸易合计持有东莞银行10.95%的股份。

　　此次申请IPO，东莞银行聘请的中介机构团体包括保荐人(主承销商)招商证券、江苏世纪同仁律师事务所、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)，其拟发行不超过7.27亿股，占本次发行后总股本的25%，发行后总股本不超过29.07亿元。

　　对于募集资金的运用，东莞银行表示，发行所募集的资金扣除发行费用后，全部用于补充资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力。2016年-2018年，东莞银行核心一级资本充足率分别为10.38%、10.77%和9.84%，该项指标最低要求为7.5%。

　　

　　招股说明书显示，东莞银行提示了多项风险。

　　在与小微企业贷款方面，2016年-2018年，东莞银行小微企业年度末贷款余额分别为268.59亿元、332.20亿元和504.11亿元，分别占公司贷款的48.19%、52.16%和53.66%。小微贷款占比逐年增加，东莞银行表示，相对于大型企业而言，小微企业经营规模较小，可能缺乏规范的财务、管理等资源以抵御重大经济波动或监管环境的变化，更容易受到宏观经济环境中不利因素的影响，抗风险能力较弱。

　　在贷款集中度方面，东莞银行表示其存在贷款集中于东莞市的风险。2016年至2018年，东莞银行于东莞地区发放的贷款总额分别为567.32亿元、620.50亿元和902.45亿元，分别占发放贷款和垫款的61.34%、61.52%和62.11%。其表示，公司的贷款主要来源于东莞地区，在短期内，大部分的贷款仍将来源于东莞地区，如果出现东莞地区经济发展或金融市场状况出现不利变动，或本行未能全面评估借款人的信用风险等情况，将导致本行客户经营和信用状况发生恶化。

　　不过，东莞银行表示，跨区域经营是公司发展战略的组成部分，将谨慎地、有选择地扩张公司在东莞市以外的业务。其在2008年至2016年间，在广东省广州市、深圳市、惠州市、佛山市、清远市、韶关市、珠海市、中山市、广州南沙自贸区和湖南省长沙市、安徽省合肥市设立分行，并先后于2009年至2012年间作为主发起人在重庆开州、东莞长安、广西灵山、安徽枞阳、广东东源和东莞厚街发起设立了村镇银行。

　　2016年-2018年，东莞银行营业收入分别为57.12亿元、57.56亿元和74.95亿元，归属于公司股东的净利润分别为20.47亿元、21.22亿元和24.57亿元;发放贷款和垫款900.63亿元、982.06亿元和1416.23亿元;吸收存款分别为1569.78亿元、1746.80亿元和2279.61亿元。

　　数据显示，东莞银行贷款和垫款主要集中在制造业、租赁和商务服务业、批发和零售业、房地产业以及建筑业，以上行业的贷款分别占发放贷款和垫款总额的14.35%、13.92%、10.86%、8.81%和5.11%。

　　此外，2016年至2018年，东莞银行不良贷款率分别为1.69%、1.49%和1.39%，而据Wind数据显示，工商银行、建设银行和交通银行在2018年三季度末的不良贷款率分别为1.53%、1.47%和1.49%。

　　新报IPO企业 冷落 券商：与年报和科创板有关

　　证监会网站显示，从去年12月29日至今年3月8日的70天，上交所主板仅有南亚新材料科技股份有限公司于1月25日报IPO材料，而深交所中小板则自去年12月29日至今年3月7日，无一家企业申报IPO材料，直至3月8日才迎来了70天以来的首家IPO申报。

　　

　　创业板情况稍好，今年以来，浙江力诺流体控制科技股份有限公司、浙江浙矿重工股份有限公司、深圳贝仕达克技术股份有限公司、筑博设计股份有限公司分别于1月4日、2月1日、2月15日、3月8日递交了创业板IPO申请。

　　对此，某券商保荐代表人对新京报记者表示： 一般企业都会以2018年年报数据申报，现在财务数据还没有出来，集中会在四月份左右申报，现在处于申报前阶段。

　　其表示： 有的企业一开始申报的是创业板，后来改为申报科创板了，按照现有的标准，科创板审核会快一些，我们的科创板项目数量也在逐渐增多。

　　另外一家券商的资深投行人士表示： 除年报原因外，科创板对此也会有影响。目前，有意向科创板的企业很多都是两手准备的，规则差异不大，文件改起来很快，企业主要是担心科创板落地的不确定性。