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股市不应该单纯从股票行情而论。宏观层面讲，国际经济放缓，消费能力下降。对于实体来说，销售上不去，但是各种成本在增加。特别是人工成本。 国内房地产市值太高，大家都已经看到。可是去杠杆，不能一蹴而就。更不能去了房地产杠杠，流动资金跑到股市来炒作。这也是为什么去年国家一直打压股市上行的根本原因。 17年开始，房地产去杠杠，这是大工程，不是一两年能解决的。所以今年股市要直接猛涨快涨很难。 根据中央最近的政策来说，上层领导层意识到，管控太严格，去杠杠本身带来的消费锐减，中小企业倒闭失业率提升，反而对正常经济的挫败也深。 而最大的杠杠区域本身就在三四线政府的土地投资财政政策，压缩一年泡沫本身去除，中美贸易战危机基本解除，处于平衡状态。而大力支持中小企业，减税已成定局。 股市涨跌不一，各国政府都不希望资产缩水，但适度繁荣的度该怎么把控？会不会贪婪过度？政治目的影响程度几何？这些都要考虑到，因此股市趋势分析是综合学科，作为投行应该自有主张。 风险资产投资本身就是一种博弈，任何时候都没有绝对安全，如果要预测趋势，至少不平静，且未来很长一段时间内都不平静。 经济回复，小规模分批次防水，发展与泡沫并存，风险与收益同在的道理一直如此。 牛市来不来，什么时候来，说到底的本质还是看股票的基本面。 另外我们要注意到，在我们中国股市最大的庄家是国有资产。而它本身是裁判，所以政策对于股市影响很大。不要过大投入。 |
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