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行业之一、环保 目前，政策为经济稳增长开出了了“降杠杆、减税、混改”的药方，再搭配以贸易战的缓和，从效果来看，目前A股一季度的表现牛冠全球，为牛市的起点打下了良好基础。 另一方面，在2019年3月的政府工作报告中，用一定篇幅，重点提到了绿色发展产业。 实际上，环保作为三大攻坚战之一，已经在2017年的“十九大”中被首次提及。 在这三大攻坚战中，唯一对应了具体行业的就是环保（其他两个攻坚战分别是化解重大风险、精准脱贫）。 在3月的政府报告中，提到了要“继续打赢蓝天保卫战，PM2.5要继续下降”，还提到要“加快火电、钢铁行业超低排放改造，推进风、光、电清洁能源”，并要推进山水林田的保护修复工作。 同时，政府工作报告还发布了“增值税减税政策”，假设环保行业减税后上下游含税价格短期不变，细分领域的毛利可直接增长近2%。 在行业利好+减税的预期下，环保行业可关注的细分行业有：环境监测、土壤修复以及环保运营三个板块。 不过需要注意的是，与环保沾边的上市公司有很多，但不要随意买，只有纯正的环保概念才有投资价值。 行业之二、5G 去年以来，5G因为华为以及相应的一系列国际·事件，顺理成章地上升为IT领域头等大事，并被市场炒得沸沸扬扬。 据公开数据显示，国内三大运营商，2019年将继续斥巨资搭建、完善5G相关设备，其中联通约80亿，电信约90亿，移动不超过172亿。 其他手机厂商，也早已悄然布局5G研发。华为的首款5G手机Mate X，最快将于今年6月上市。 整体来看，5G产业链绝不仅仅是运营商+设备，5G是一套涉及设备终端、管理端、云端的概念。 给大家看一张简化的5G产业链图： 具体的上市公司不再细说，市面上有很多文章已有所提及。但同样，5G产业链细分领域太多，个人建议大家主要关注以下几个重点领域即可： 1、基站射频行业 2、光纤光缆行业 3、核心网 总体来说，5G是一个确定性的投资机会。 按照5G规划，2019年实现5G“预商用”以基本完成，2020年将会实现5G正式商用，2021年之后将正式迎来高峰，因此市场的炒作将集中在2019与2020年——毕竟，股市炒的是预期，炒的是提前量，一旦利好兑现，也就没啥炒的了。 目前尚被低估的指数基金：50AH指数、沪深300价值、上证红利 如果我们说2019年是A股牛市起点，那么投资指数基金是比较轻松、靠谱的做法。 如图，截止近年年初，A股各大指数处于低估值阶段，在后续的反弹中，表现较好的是中证500指数、创业板指数这两个宽基指数基金。 何为“宽基指数基金”？其实就是创业板指数、上证50、沪深300、中证500这类大型指数所对应的基金。 相应的，还有“窄基指数基金”，也就是对应具体行业或某类股票的基金，比如医疗行业基金、环保行业基金等。 在大多数情况下，宽基、窄基各配置一只，或者两只宽基，一只窄基，都是比较稳妥的选择。 年初，最好的指数基金机会是创业板指数 与 中证500。但目前，二者已经有所上涨，脱离了绝对的低估值区。 经过对比，目前还处于低估值的指数基金有： 50AH优选（上证50与对应港股的指数）、沪深300价值指数（从沪深300中优选100只）、上证红利、中证红利、基本面50等，具体如下图： 绿色部分的指数，仍处于历史低估值区域，而橙色部分则已经进入正常估值区。 去年下半年以来，我配置的是沪深300+创业板指，目前，我个人配置有两只宽基指数：中证500指数 + 300价值 顺便说一下，我目前配置的两只窄基指数：汇添富环保行业股票 + 交银阿尔法核心混合。前者表现一般，后者表现不错，基金经理选股与运作能力上佳，值得拥有。 |
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