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股市需要增量资金，但是过去10年M2的巨量增幅却没有推高股市。除了2015年股市的一个反弹外，并没有什么亮点。相反宽松信贷却推高了房价的上涨。今年春节后股市开始反弹，M2增幅却是近十年低点而股市运行在3200上方。由此来看宽松的货币并不是股市上行的必要条件，但是没有增量资金股市上涨也是很难。 现在股市上涨的动力是估值修复 6124高点时A股估值在四十倍上方，而去年最低时达到了10倍附近。这个现象已经和我国经济体量严重背离，这个市值普遍低于其他经济体。年后在M2增幅处于近二十年低点后开始了反弹行情，境外投资者也参与其中。北上资金年后流入一度达到高峰，这就是资本的力量，他们会寻找投资洼地。 即便年后股市站上3000点后，我国股市估值也只有15倍，这距离曾经牛市的40倍还有不小差距。 MSCi扩容会带来更多外围资金 国际机构加重了A股指数扩容也是本次股市上涨的动力，我们翻开世界经济史一旦被扩容都会有不俗涨幅。我们从亚太市场来看，无论是日经指数、韩国、泰国等地区都曾经出现这个规律。 Msci扩容还能带来更多外围资金流入，据证券公司研究表明，此次保守估计可以带来近万亿人民币规模投资A股。 增量资金对于股市来说是实质性利好。 货币宽松往往会带来房地产走牛 我们从其他经济体看到，货币宽松对于股市并不是实质利好。以美国70年代举例，宽松货币导致房价上涨过大，而股市只是微涨。当时的美国财经评论，股市已经毫无投资价值。但是随着80年代货币政策趋稳，股市上涨达到了几年翻倍行情。 房地产和股市是一对跷跷板，此长彼伏形容比较贴切。当下我国房子估值和股市形成鲜明对比，已经和其他经济体相比出现严重背离。 估值修复、国际机构指数扩容、房地产股市背离是基本面分析。年后，股市做多热情大涨。恰恰相反，此时的货币政策企稳并没有出现大幅增长。所以说未来货币政策并不会很大负担影响股市上行，宽松货币政策对于股市来说是充分条件但不是必要条件。大家如何看呢？欢迎在评论区讨论。 |
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