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从基本面出发，我们选取了一些基本面扎实且行业地位居前的转债，发现在题材热度缺失的情况下，基本面优质的转债抗跌性一般，也没有录得明显的超额收益。隆基算是在这一批“基本面吃饭”的转债中表现最好的，12月跌幅在-2.4%左右，而一季度随市场回暖，阶段涨幅达到21%；不过也要看到光伏概念在Q1有推动作用，因此隆基相对转债指数的超额收益其实含有一些题材的成分。 不同以往的宽信用使得资本利得空间有限，目前主体评级调整、取消发行和违约兑付梳理抛开题材热度，如果择券只是基于正股基本面，这样的转债在12月-3月的V字反转中，是否令人满意？答案显而易见：没有题材支撑，抗跌和超额收益真的没那么好看。 另一方面，大族、崇达、太阳以及军工白马航电及机电的表现就一般，12月的回调幅度均明显，且今年Q1的价格走势也不亮眼。不过值得注意的是，崇达的一季度涨幅疲软主要是其3月份的调整幅度过于强烈而导致，崇达在1-2月份的表现较好，当然这主要是由于市场在年初对5G概念非常追捧。而大族、太阳、航电和机电在1-2月份的表现更多是跟随市场整体回暖，也没有出现超额收益的情况。除此之外，一些1月份上市的基本面优质转债（例如海尔、圆通），也没有题材热度，Q1涨幅与转债指数勉强打个平手。 |
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