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基本面没有那么快见到拐点，资金面维持偏宽松状态，但银行行为变化使得债券市场资本利得空间有限，是上文分析后得出的三个主要结论。因此利率债不会立刻由牛转熊，至少短期内还有波段的机会，但如果收益率下降速度太快，可以考虑逐步离场。信用债的主线是做平利差，一方面积极寻找仍有利差的品种，如高等级民企可适当拉长久期；更稳妥的策略则是短久期品种下沉资质，赚取票息和资金的利差，比如地产债和民企债板块等，已经没有什么利差的城投债和过剩产能债则需要个券具体分析。转债市场可以继续关注，但操作策略需要根据股市和估值变化进行调整，如果股票市场继续向好，则主要关注价格和转股溢价率双低的高YTM策略，以及衍生出的下修博弈策略；如果股市带动转债估值回调，对转债市场或更加有利，一旦目前高价转债出现低吸机会可及时把握，弹性较高品种在下一次反弹时往往会再次领涨。 上文我们分析了3月金融数据属于总量和结构的全面向好，那么是否存在一定隐忧呢？从历史经验来看，本轮宽信用过程中，未出现明确加杠杆的主体，未出现银行信用扩张的稳定渠道，此二者导致虽然金融数据企稳，信用底确认，但银行风险偏好始终未出现抬升，这给后续经济周期以及利率趋势的走向带来一定不确定性。 |
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