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首先，银行转债均在5月至6月底这段时间处于下跌状态，不过从幅度上看，无锡和江银跑赢转债指数，但基本面更好的宁行、光大、常熟的跌幅均超过指数。无锡和江银较强的债性保护可以从纯债YTM看出，两者的到期收益率中枢在这段时间位于2%-2.5%，在6月下旬甚至逼近3%。另一方面，虽然江银和无锡分别在5月初和5月中旬下修，进而带动平底溢价率有明显拉升，但下修只能在短期内提振价格，无法改变转债的基本面，资金仍将其作为偏债型标的对待。 值得一提的是常熟转债，其YTM中枢与无锡转债相近，理论上防御属性应该较好，同时平底溢价率在5-6月始终处于银行转债里的最低水平，表明其属于偏债型个券。但从价格来看，常熟转债的弹性几乎与宁行相差无几，其跌幅明显超过江银和无锡转债。究其原因，一个因素是无锡和江银在5月都有主动下修，对转债价格有所提振，因此跌幅小于常熟。而另一个因素则是常熟转债在5月上旬处于弹性较强的时段（随后在5月下旬转弱），因此5月跟跌幅度较大（绝对值介于宁行和光大之间），对转债价格形成了拖累。 综合以上各时段，可以看到银行转债的抗跌并非来自板块，而个券之间的差异明显，债性保护强的品种（江银、无锡等）确实防御性优异，而弹性品种（例如宁行）在熊市环境里的降幅很有可能超过指数。具体到指标上，纯债YTM是预判银行转债是否抗跌的重要指标，而正股基本面和下修也有贡献。 |
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