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我们打一个比方，将银行间市场的流动性比作一个水池，那么央行创造的基础货币量决定水龙头开多大，银行创造的广义货币量决定进水管的流量，最终实体经济获得的资金规模决定出水管的流量。只有当水龙头开的足够大，或进水管流量高于出水高流量时，流动性才会堆积在银行间市场，水位提升也将带来债券利率的下降。而社融数据快速反弹只能说明出水管流量加大，并不一定意味着水池的水位下降。 我们根据金融数据测算出的6月末超储率在1.7%左右，继续上行，意味着水龙头被继续拧大，同时用财政存款和非银存款调整后的M2增幅也超出历史平均水平，反而使得广义社融-M2的缺口有所收敛，这或许意味着进水管比出水管的流量加快的更猛，最终使得水池水位不降反升。在这一背景下，7月初地方债发行缩量，出水管流量进一步减少，银行间市场再次出现“资产荒”的感觉，引发收益率的进一步下行。 因此，无论上述两个风险之中的哪个在未来出现，均会使得银行间流动性水池的水位降低，最终对债市造成负面影响，这也是我们近期持续提示的风险。流向实体的流量迟迟无法增加，而银行创造货币的意愿反而不断增强，这一现象已经从18年中持续到19年中，当这个局面出现逆转之时，债市收益率也将失去继续下行的动力。 |
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