中国奥园拟发行优先票据 用于现有债务再融资

　　中国奥园(03883.HK)发布建议增发美元优先票据公告。

　　公告显示，中国奥园拟增发额外美元优先票据。倘新票据发行落实，新票据将与原票据合并组成单一系列。

　　新票据之定价(包括本金总额及发售价)，将根据新票据发行之联席牵头经办人及联席账簿管理人美银美林、中金公司、星展银行有限公司、德意志银行、汇丰、J.P.

　　Morgan、野村及瑞银所进行之累计投标结果釐定。落实新票据之条款后，预期美银美林、中金公司、星展银行有限公司、德意志银行、汇丰、J.P.

　　Morgan、野村及瑞银以及本公司等各方将会订立购买协议。

　　中国奥园拟将新票据所得款项用于再融资本集团现有境外债务。新票据发行之定价及完成须视乎市场情况及投资者兴趣而定。

　　原票据于新交所上市。中国奥园将申请新票据于新交所正式名单上市及挂牌。

　　中国奥园主营房地产开发、管理业务，公司于2007年10月9日上市。