致远互联10月21日申购 发行价格49.39元/股

　　致远互联(688369)发布致远互联首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。

　　致远互联首次公开发行1,925.00万股人民币普通股(A股)(以下简称 本次发行 )的申请已经上交所科创板股票上市委员会审核同意，并已获得中国证监会证监许可〔2019〕1798号文同意注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为中德证券有限责任公司。发行人的股票简称为 致远互联 ，扩位简称为 致远互联 ，股票代码为 688369 ，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为 致远申购 ，网上申购代码为 787369 。

　　本次发行股份数量为1,925.00万股，占发行后公司总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为76,989,583股。

　　其中，本次发行初始战略配售数量为962,500股，占发行总规模的5.00%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为809,880股，占本次发行总数量的4.21%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额152,620股回拨至网下发行。

　　战略配售调整后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为12,962,620股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.30%;网上发行数量为5,477,500股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.70%。最终网下、网上发行合计数量18,440,120股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

　　本次发行的初步询价工作已于2019年10月16日(T-3日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为49.39元/股，网下不再进行累计投标询价。

　　本次发行网上申购简称为 致远申购 ，网上申购代码为 787369 ，网上发行通过上交所交易系统进行。本次发行网下申购简称为 致远互联 ，申购代码为 688369 。本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年10月21日(T日)，其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00，任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。本次发行网上网下申购将于2019年10月21日(T日)15:00同时截止。