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春节以后，关于“2020年加速推动重大项目进程”以及各个省市上报的计划，未来股市中大基建或成为主线，一些保持景气增长的行业有望继续保持，行情或能贯穿2020年、2021年。
那么，大基建包括哪些细分行业呢？包括：水泥、重工机械、建筑、建材、钢铁。其中，水泥与重工机械这两个细分行业这几年一直保持景气增长，在行业存在利好的背景下，有望继续保持景气度。
对于建筑、建材呢？这两个细分行业有着一定的分化，一些公司能保持景气增长，但一些行业却有着降低增速，甚至负增长的情况。当然，行业利好踏步而来，对于这两方面细分行业的影响，也会是积极的。之前保持景气增长的公司有望继续保持较好增长性，而一些之前有着降速、负增长的上市公司，也能获得相对应的缓解。
最为特殊的细分行业，可能就是钢铁行业了。为什么这么讲呢？钢铁与其他细分行业有着一些不同，比如：水泥作为短期、短途产品，有望率先复苏，因为水泥的特殊性，不管是保存还是运输方面，均是较短期的产品，而在大基建的背景下有望迎来量价齐升的情况。建筑、建材，虽然有分化，但一些公司仍能保持较好的景气度，再叠加行业性利好，对细分行业也是一大助益。
可是，钢铁行业呢？库存量处于近些年高位，虽然存在行业利好，但中短期对行业的刺激性有限。能有效提升销量，可钢铁可长途运输、可长期储存，再加上库存处于近些年高位，这也就造成钢铁行业就算销量提升，或不能有着价格的有效提升。至少，从中短期来看，钢铁的反应会是有限。
当前大基建行业的众多细分行业的估值并不高，一些还处于历史低位，钢铁也是。但是，要说钢铁行业在大基建背景下，能攻守兼备。我认为，效果会弱一些，因为产品价格中短期或没有很大的反应。当前，大基建方向能攻守兼备的还是行业内优质的公司、能在行业利好性下保持景气的公司。
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