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仅仅根据国家队减持了百分之一二就据此作出行情是否结束的判断，未免太不专业了。 我的观点是，国家队的减持是一个正常的市场行为，和你、和他在市场上买卖一样，并没有太多的背后含义，不宜过分解读，短期会影响投资者遐想，但不改市场整体向上的趋势。 当然作为股市的参与者而言，国家队身份特殊这一事实的确会对投资者的投资决策形成一个的影响和暗示，但是要记住国家队本质也是一个投资者，也要遵循市场规律。 减持事实 7月9日晚间，上市公司的几则公告引起了投资者的关注。 中国人保：第二大股东全国社保基金理事会拟减持不超过2%，按今天的收盘价计算，大概是73亿市值。 北斗星通：国家集成电路产业投资基金拟减持不超过2%。 汇顶科技：国家集成电路产业投资基金拟减持不超过1%。 太极实业：国家集成电路产业投资基金拟减持不超过1.5%。 这一事件，被市场投资者直觉解释为行情恐生变，导致周五行情下跌，但是下跌的仅仅是上证实指数下跌，而引领整个市场的创业板指数并没有下跌，显然这是大块头阶段性涨幅过大的一个正常调整。 另一方面，我们详细分析周五的下跌，指数下跌了60多点，但是下图中前15只个股就对下跌贡献了30.45个点，换言之，其实大部分个股的跌幅相当有限。 国家队减持的市场行为 国家队的减持，集中在前期涨幅过大科技题材概念股上，从投资的角度看，这就是一个完全的市场行为。 截止周五收盘，北斗星通动态PE为218.2倍； 汇顶科技动态PE为144.7倍； 太极实业动态PE为65.4倍； 中国人保动态PE为12倍。 客观的说，在疫情影响下，这些公司不可能达到如此高的增速，明显透支了未来两年的业绩，卖出是必然的选择。 吸取2015年杠杆牛的教训 2015年，开始也是券商疯，带来全民财富效应，然后三到整个互联网+行业，比如当时的乐视网，全通教育，暴风科技等等，完全没有业绩支撑，而各路资金在加杠杆的情况下，疯狂入市。 股市云运行呈现极端情绪化行情，后来的事大家都知道。6月20前后开始慢的，到7月初出现大盘跌停，80%的个股不管基本面好还是不好，先跌四五个跌停板再说下文，一时市场恐慌蔓延。 国家投入上万亿的救市资金，但是在趋势面前，在恐慌面前，石沉大海，最后指数下跌到2638，股指腰斩后才迎来反弹。 本次国家队减持，以及证监会集中曝光灰色资金平台，也不排除给市场降温的意图。 本轮行情逻辑未变，调整只是为了走的更远 本轮上涨的逻辑，于当下时点而言，并没有发生变化。 1、全球流动性宽松，我国进入利率下行，降息周期； 2、疫情迅速得以完全战胜，各行业复苏，目前只有旅游、餐饮以及航空还为恢复到疫情前水平，其余行业都已经恢复到疫情前水平，甚至超过疫情前； 3、与此相对应的是，海外疫情第二波爆发，外国单日新增确诊病例超6万，欧洲经济艰难重启，反过来衬托了咱们经济的韧性以及投资价值； 4、两市整体估值并不高，处于历史中位数之下； 5、截止7月10日，两市总市值约76万亿，而咱2019年GDP近100万亿，按照成熟市场股市市值是GDP150%来看，我国股市还有不小的空间； 6、金融领域进一步改革带来的制度红利。 这些逻辑在未来相当长一段时间都会存在，且逻辑会得以进一步演进，那牛市行情就会一直推进。 综述，国家队减持不影响牛市走势，仅仅象征性的调整几天，后会继续牛市之旅。 |
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