借定增甩不良资产“包袱”？年内15家中小银行拟定增227亿元

　　继杭州银行(9.470, 0.11, 1.18%)在今年4月获得72亿元定增计划审批后，又一家上市银行获批定增计划。

　　日前，郑州银行(3.640, 0.00, 0.00%)发布公告，收到中国证监会《关于核准郑州银行股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准郑州银行非公开发行不超过10亿股A股。

　　据券商中国记者根据中国证监会的信息梳理，截至7月22日，今年共有15家中小银行的定增计划获批，包括3家城商行、11家农商行以及1家村镇银行，涉及金额总计达227亿元。此外还有6家非上市银行已经提交了定向发行说明书，长沙银行(8.450, -0.16, -1.86%)、贵阳银行(7.620, 0.00, 0.00%)2家上市银行正在推进定增。

　　值得注意的是，根据定向发行说明书披露，有多家农商行的不良贷款率、资本充足率、拨备覆盖率等相关指标低于监管红线。此外，有3家银行在定向发行股份的同时，要求认购股份的投资人购买不良资产，在定增方案中顺带搭售不良资产，已经成为不少农商行“甩包袱”的新选择。

　　年内15家中小银行拟定增227亿元

　　作为年内获批规模第二大的银行定增计划，郑州银行从提出到获批足足等了一年时间之久。

　　去年7月17日，郑州银行公告称，拟非公开发行A股股票数量不超过10亿股，募集资金规模不超过60亿元，用于补充核心一级资本。

　　当时披露的非公开发行对象为不超过十名特定投资者，包括郑州控股、百瑞信托、国原贸易等。其中，郑州控股认购股份数量不少于1.715亿股；百瑞信托认购金额不超过8.6亿元，且不少于6.6亿元；国原贸易认购金额不超过6亿元，且不少于4.5亿元。

　　今年1月份，该行收到了证监会针对此次增资方案的12问，其中涉及资金来源、关联交易和公司治理、理财业务风险、同业业务风险、表外业务风险等问题。

　　相比于其它上市银行而言，郑州银行资本补充压力较大。在A股上市银行中，郑州银行核心一级资本充足率远低于平均水平，位列倒数第二。

　　据财报显示，郑州银行2018年、2019年以及今年第一季度的核心一级资本充足率分别为8.22%、7.98%、7.95%，逐步逼近7.5%的监管红线。此外同期不良贷款率为2.47%、2.37%以及2.35%，是仅有的两家不良率破2%的上市银行之一。

　　今年3月，郑州银行发布了定增方案（修订稿），其中指出，以2019年底数据测算，假设本次发行募集资金总额为52亿元，在不考虑发行费用的前提下， 发行后核心一级资本充足率、一级资本充足率以及资本充足率将由7.98%、10.05% 、12.11% 分别提升至9.21%、11.26%、13.29%。

　　根据《商业银行管理办法》的资本分类，股权融资可以直接补充一级资本。除了利润留存、上市融资、可转债以外，定增是补充核心一级资本的主要途径，也因此受到了众多急需“补血”的中小银行青睐。

　　根据证监会公告显示，截至7月22日，今年共有15家中小银行的定增计划获批，包括3家城商行、11家农商行以及1家村镇银行，涉及金额总计达227亿元。