发布时间:2020-08-19 11:00:07 文章来源:互联网
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  本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的广汇转债为 2,121,382,000 元(2,121,382 手),占本次发行总量的 62.95%,网上中签率为0.02625184%。

  根据上交所提供的网上申购信息,本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购数量为 8,080,887,582 手,即 8,080,887,582,000 元,配号总数为 8,080,887,582 个,起讫号码为 100,000,000,000-108,080,887,581。

发行状况 债券代码 110072 债券简称 广汇转债
申购代码 733297 申购简称 广汇发债
原股东配售认购代码 704297 原股东配售认购简称 广汇配债
原股东股权登记日 2020-08-17 原股东每股配售额(元/股) 0.4150
正股代码 600297 正股简称 广汇汽车
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 33.70
申购日期 2020-08-18 周二 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年8月17日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年8月17日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额全部由保荐机构(主承销商)包销。

  

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