发布时间:2021-08-06 11:32:07 文章来源:互联网
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  本次可转债发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的可转债总计为1,179,870张,即117,987,000.00元,占本次发行总量的14.05%,网上中签率为0.0012905978%。

  根据深交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为91,420,421,680张,配号总数为9,142,042,168个,起讫号码为000000000001—009142042168。

发行状况 债券代码 123121 债券简称 帝尔转债
申购代码 370776 申购简称 帝尔发债
原股东配售认购代码 380776 原股东配售认购简称 帝尔配债
原股东股权登记日 2021-08-04 原股东每股配售额(元/股) 7.9394
正股代码 300776 正股简称 帝尔激光
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 8.40
申购日期 2021-08-05 周四 申购上限(万元) 100
发行对象 1、向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2021年8月4日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原A股股东。2、中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。3、本次发行的承销商成员的自营账户不得参与网上申购。
发行类型 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行
发行备注 本次发行的可转债(以下简称“帝尔转债”)向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行,认购金额不足84,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。

  

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