发布时间:2021-08-16 09:49:12 文章来源:互联网
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  牧原转债8月16日申购指南 发行价格100元

  根据监管层安排,牧原转债将于8月16日新债申购,以下为牧原转债申购宝典:

  一、牧原转债基本情况

  正股牧原股份(002714),生猪养殖龙头,营业范围商品猪、仔猪、种猪、生猪屠宰。

  基本信息:AA+,6年期,转股溢价率0.86%,每张持有到期本息为111.1元(税后本息为108.88元)。发行规模95.5亿元,每股配售1.8145元,最低56股确保可配售一张,股权登记日为8月13日。

  二、牧原转债申购核心内容

发行状况 债券代码 127045 债券简称 牧原转债
申购代码 072714 申购简称 牧原发债
原股东配售认购代码 082714 原股东配售认购简称 牧原配债
原股东股权登记日 2021-08-13 原股东每股配售额(元/股) 1.8145
正股代码 002714 正股简称 牧原股份
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 95.50
申购日期 2021-08-16 周一 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2021年8月13日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股普通股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2021年8月13日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足95.50亿元的部分由联席主承销商包销。
债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 95.50
债券年度 2021 债券期限(年) 6
信用级别 AA+ 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
上市日 - 退市日 -
起息日 2021-08-16 止息日 2027-08-15
到期日 2027-08-16 每年付息日 08-16
利率说明 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.50%、第六年2.00%。
申购状况 申购日期 2021-08-16 周一 中签号公布日期 2021-08-18 周三
上市日期 - 网上发行中签率(%) -

  三、牧原转债申购重要提醒

  注:牧原转债8月16日进行申购,在8月17日晚间发布中签号,投资者可查询是否中签,若中签,投资者应在8月18日收盘前保证账户内有足够的缴款资金。

  
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