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近期板块的回调核心还是投资者情绪，以及过去几年来越来越集中的持仓结构。过去几年中，医药投资人习惯于赛道式的投资策略，集中持仓高景气赛道，如判断某赛道有政策风险则会全面减配该赛道的标的。类似的例子有2016-2017年的辅助用药行业、2018-2019年的仿制药行业、2020年的高值耗材行业等。从过去几年的历史经验来看，这套策略是较为“高效”的，但随着持仓更多的集中于CXO、医疗服务和头部医疗器械公司，推高了上述领域的估值，这套投资策略的性价比也在下降，波动性在提高。因此近期我们也看到部分医药白马股在短短两个月时间里出现了30-50%的大幅杀跌。
另外，近期一些行业政策也影响了投资者情绪，其中部分政策或许会对细分赛道的产品价格产生一定影响。但从我们的观察来看，近期出台的各种政策对于行业内企业的盈利能力和基本面影响并不大。
今天医药板块的大涨，一定程度上是对于前期快速下跌的修复。一方面受新冠特效药等利好消息的催化，另一方面短期白马股跌幅过大，此前集中持仓和高估值的风险得到了一定的程度的释放,因此一部分未来基本面依然向好的白马股也开始逐渐获得投资者的青睐和配置。
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