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要讲清楚限电情况下的投资机会，就得先要弄明白为何会限电。是中国的产电量不够吗？应该并不是，今年的用电量并没有比以往多多少，而且冬季用电高峰还没到呢。因此，限电可能与产电量有些关系，但并不是最主要的原因。在我看来，拉闸限电的目的有两个。
一是完成碳达峰和碳中和目标。我国的碳达峰目标为2030年之前、碳中和目标是2060年之前。碳中和目标还有些年份，但碳达峰不到10年。减少温室气体排放的最重要一点是减少煤炭、石油的使用。而我们国家的产电总量中火力发电占据了60%，火力发电是要烧煤的，烧煤自然会释放大量的二氧化碳。
这次拉闸限电的几个省均是用电大户，也是能耗双控做得不太到位的地区。地方和企业不努力，只能在政策层面多出力。
二是倒逼制造业产业升级。中国经济是全球第一个从疫情中恢复过来的，复工复产后全球订单来袭，外贸单量剧增。不过，单子多了利润率没有上升。我们把大部分的资源花在了低端制造业上。生产出的商品技术含量低、利润低，工厂还是靠着低人工成本的老路子赚钱。
随着印度和越南等国产业链的逐步跟上，他们的人工成本更低，未来我们的低端制造业会越来越难以生存下去，制造业不升级将没有出路。工厂老板们没有动力转型升级，那只能由国家出台政策倒逼升级。我们的制造业要从低技术、以产量取胜向高精尖端、高利润发挥在那。
讲完了限电的原因，投资领域也就豁然开朗了。
第一，替代能源企业。
大家可以去看看那几只清洁能源占比较高、或者叫绿电较多的电力股票，比如SH电力，最近几天大幅上涨。这些不以火力发电为主的电厂未来能够获得更多的机会，这也是大势所趋。
第二，碳中和相关领域。
这是长线机会，我们国家的碳中和目标时间定在了2060年前，这意味着碳中和产业在未来50年里能够被反复炒作。
另外，新能源汽车这个已经被炒高的板块未来还是有机会的。一部车一般也就开10年，人们换车的需求是真实存在的。未来新能源汽车将逐步替代燃油车，这是没有办法改变的历史趋势，就如同当年燃油车代替马车一样。这个市场有多大？相关公司未来的发展空间有多大？大家自己看吧。
第三，节能设备制造商
这一条应该没有什么可以多说的。都限电了当然要节约能源喽，未来节电节能设备的使用率会在工业及民用领域得到大幅提升。
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