发布时间:2021-10-28 10:24:08 文章来源:互联网
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  本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的 赛 伍 转 债 为 335,513,000 元(335,513 手),占本次发行总量的 47.93%,网上中签率为0.00355375%。

  根据上交所提供的网上申购信息,本次网上申购有效申购户数为 9,564,688 户,有效申购数量为 9,441,096,312 手,即 9,441,096,312,000 元,配号总数为 9,441,096,312 个,起讫号码为 100,000,000,000 -109,441,096,311。

发行状况 债券代码 113630 债券简称 赛伍转债
申购代码 754212 申购简称 赛伍发债
原股东配售认购代码 753212 原股东配售认购简称 赛伍配债
原股东股权登记日 2021-10-26 原股东每股配售额(元/股) 1.7490
正股代码 603212 正股简称 赛伍技术
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 7.00
申购日期 2021-10-27 周三 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年10月26日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2021年10月26日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2021年10月27日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年10月26日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。
债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 7.00
债券年度 2021 债券期限(年) 6
信用级别 AA- 评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
上市日 - 退市日 -
起息日 2021-10-27 止息日 2027-10-26
到期日 2027-10-27 每年付息日 10-27
利率说明 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。
申购状况 申购日期 2021-10-27 周三 中签号公布日期 2021-10-29 周五
上市日期 - 网上发行中签率(%) 0.0036
  
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