发布时间:2021-11-01 10:08:05 文章来源:互联网
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  本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的耐普转债总计为 3,088,890 张,即 308,889,000 元,占本次发行总量的 77.22%,网上中签率为0.0032734062%。

  根据深交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为 94,363,173,690 张,配号总数为 9,436,317,369 个,起讫号码为 000000000001 至 009436317369。

发行状况 债券代码 123127 债券简称 耐普转债
申购代码 370818 申购简称 耐普发债
原股东配售认购代码 380818 原股东配售认购简称 耐普配债
原股东股权登记日 2021-10-28 原股东每股配售额(元/股) 5.7870
正股代码 300818 正股简称 耐普矿机
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 4.00
申购日期 2021-10-29 周五 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年10月28日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有普通股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2021年10月28日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,认购金额不足40,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。

债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 4.00
债券年度 2021 债券期限(年) 6
信用级别 A+ 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司
上市日 - 退市日 -
起息日 2021-10-29 止息日 2027-10-28
到期日 2027-10-29 每年付息日 10-29
利率说明 第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.1%、第四年1.8%、第五年2.3%、第六年2.8%。
申购状况 申购日期 2021-10-29 周五 中签号公布日期 2021-11-02 周二
上市日期 - 网上发行中签率(%) 0.0033
  
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