发布时间:2022-02-17 11:17:31 文章来源:互联网
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  本次发行终确定的网上向一般社会公众投资者发行的苏利转债为 97,214,000 元(97,214 手),占本次发行总量的 10.16%,网上中签率为 0.00091621%。

  根据上交所提供的网上申购数据,本次网上申购有效申购户数为 10,717,366 户,有效申购数量为 10,610,468,550 手,即 10,610,468,550,000 元,配号总数为 10,610,468,550 个,起讫号码为 100,000,000,000-110,610,468,549。

发行状况 债券代码 113640 债券简称 苏利转债
申购代码 754585 申购简称 苏利发债
原股东配售认购代码 753585 原股东配售认购简称 苏利配债
原股东股权登记日 2022-02-15 原股东每股配售额(元/股) 5.3170
正股代码 603585 正股简称 苏利股份
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 9.57
申购日期 2022-02-16 周三 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公布的股权登记日(2022年2月15日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2022年2月15日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2022年2月16日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年2月15日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。

债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 9.57
债券年度 2022 债券期限(年) 6
信用级别 AA- 评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
上市日 - 退市日 -
起息日 2022-02-16 止息日 2028-02-15
到期日 2028-02-16 每年付息日 02-16
利率说明 第一年为0.4%,第二年为0.6%,第三年为1%,第四年为1.5%,第五年为2%,第六年为3%。
申购状况 申购日期 2022-02-16 周三 中签号公布日期 2022-02-18 周五
上市日期 - 网上发行中签率(%) 0.0009
  
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