工商银行消费贷款现状,工行上半年新增人民币贷款1.61万亿元，房地产贷款不良率反弹

2022年8月30日，中国工商银行（股票代码SH:601398;HK:1398）（下称“工行”）在国有大行中“压轴”发布半年业绩。

财报数据显示，工行今年上半年实现营业收入4872.70亿元，同比增长4.2%；净利润1725.70亿元，同比增长4.9%。这一业绩增速较去年有所回落，但日均盈利仍超过9.5亿元。

从业务情况来看，上半年该行存贷规模各有新的突破，其中贷款及垫款和存款总额分别超过22万亿元和30万亿元（含同业存款），普惠贷款利率进一步下行。房地产业务方面，该行房地产行业对公和个人不良率均有增长，但相关领域贷款占比都有所下降。

日赚9.53亿元

按照今年上半年181天计算，工行上半年平均每天赚取净利润9.53亿元，相比去年全年日赚9.59亿元略有下降。

具体来看，作为主要收入来源，该行上半年实现利息净收入3514.25亿元，较去年同期增长4.5%，这一成果主要是因为加大对实体经济的投融资力度，总生息资产规模增加所致。不过因为持续让利实体经济，进一步降低企业融资成本，同期该行年化净利息差和净利息收益率同比分别下降8个基点和9个基点，分别为1.85%和2.03%。

中间业务收入方面，该行上半年共计实现非利息收入1358.45亿元，同比增长3.3%，占营业收入的比重为27.9%，较去年年末（26.7%）提升了1.2个百分点。其中，手续费及佣金净收入为760.17亿元，同比增长0.1%。

值得注意的是，尽管上半年工商银行结算、清算及现金管理业务（第三方支付业务收入增加），对公理财业务（投资管理费收入增加）收入均实现了10%以上的增长，个人理财及私人银行业务收入（154.99亿元）却同比减少了8.55亿元，主要是受资本市场波动影响了基金代理业务收入。

截至6月末，工商银行个人客户达到7.12亿户，比上年末增加866万户，其中，月日均金融资产5万元以上客户总量5147万户，比上年末增加286万户，个人金融资产总额达17.93万亿元；私人银行客户有21.6万户，比上年末增加1.6万户，管理资产2.47万亿元，增加1457亿元。

存贷业务均创新高

截至今年6月末，工商银行资产总额为38.74万亿元，较上年末增长10.2%。其中客户贷款及垫款总额增加1.67万亿元，增幅8.1%，达到22.34万亿元，主要是因为持续提升服务实体经济质效，加大了对实体经济重点领域和薄弱环节的投融资支持。

其中境内人民币贷款新增1.61万亿元，创历史新高、居市场首位，且逐月保持同比多增。从信贷投向来看，工商银行上半年投向制造业的贷款增加6281亿元，增量为去年同期的3.5倍，投向制造业中长期贷款及信用贷款余额均首次突破1万亿元。报告期内该行还发行境内首单商业银行“碳中和”绿色金融债，绿色信贷余额接近3.5万亿元；

普惠贷款方面，该行上半年普惠小微型贷款户数（91.8万户）较年初增加12.3万户，贷款余额较年初增长27.4%至1.4万亿元。上半年新增普惠小微贷款平均利率为3.9%，较去年年末下降0.2个百分点，新发放涉农贷款平均利率较上年末进一步下滑18个基点，降至3.95%。

该行上半年个人贷款（8.14万亿元）比上年末增加1946.16亿元，增长2.4%。其中，个人经营性贷款增加1189.89亿元，增长16.9%。

房地产行业贷款集中度方面，该行房地产对公贷款余额和占比分别为7081.47亿元、5.9%，总额略增24亿元左右，但占比较去年年末下滑0.6个百分点；个人住房贷款余额为6.45万亿元，较上年末增加900亿元左右，占比从30.8%降至28.9%，行业整体集中度为34.6%。

工行的存款规模也在上半年实现新的突破，总负债35.41万亿元（同比增11%）中，客户存款为29.27万亿元，同比增长10.7%。其中，定期存款增加2.11万亿元，增幅16.3%明显高于活期存款的5%。

这也带动该行本外币各项存款余额（含同业存款）突破30万亿元，增量首次突破3万亿元。报告期末，工商银行公司客户总量突破1000万户，全球现金管理客户突破1万户。

因为客户存款净增额同比增加，该行上半年经营活动产生的现金净流入同比增加1.03万亿元达到1.41万亿元。其中，现金流入3.95万亿元，增加1.33万亿元；现金流出2.54万亿元，增加2996.35亿元。

房地产不良率反弹

资产质量方面，按照五级分类，工行6月末正常贷款（21.61万亿元）占各项贷款的96.72%；关注贷款4172.38亿元，增加52.00亿元，占比1.87%，下降0.12个百分点；不良贷款3159.62亿元，增加225.33亿元，不良贷款率1.41%，下降0.01个百分点。

从不良贷款分类来看，对公贷款不良率整体下降0.06个百分点，其中境内分行业务中房地产行业不良贷款余额由338.2亿元增加至387.62亿元的同时，不良率由去年末的4.79%提升至5.47%，建筑业以及水利、环境和公共设施管理业不良率也有不同程度增长。

工行在财报中表示，该行在报告期内加大了不良资产处置力度，积极推进风险资产经营转型，除部分行业客户受新冠疫情等外部因素影响贷款出现劣变外，贷款质量总体稳定。

对于房地产行业的信用风险问题，该行表示严格落实房地产宏观调控政策，坚持“房住不炒”定位，重点支持符合调控政策导向的普通商品住房项目和保障性安居工程项目，积极支持保障性租赁住房贷款业务；配合地方政府开展风险化解工作，稳妥有序开展重点房地产企业风险处置项目并购贷款业务。

个人贷款中，消费贷和经营贷不良率均有不同程度下降，但个人住房贷款（不良余额202.55亿元，增加47.95亿元）不良率从去年年末的0.24%提升至0.31%，信用卡业务不良率由1.9%提升至2.24%，从而带动个人贷款不良率整体上行0.07个百分点。

截至报告期末，该行拨备覆盖率207.03%，比上年末提高1.19个百分点；贷款拨备率2.93%，提高0.01个百分点。同期，集团资本充足率为18.31%，较去年年末提升0.29个百分点，核心一级资本充足率较去年年末略有下滑。