艾瑞咨询发布《迈向产业支付时代2020年中国第三方支付行业研究报告》

4月7日，艾瑞发布《迈向工业支付时代的2020年中国第三方支付行业研究报告》。支付宝、随行支付、苏宁支付、拉卡拉等典型企业三方支付公司将进行深度解读。

线下扫码支付爆发式增长拐点出现，新零售概念被提出。第三方工业支付市场的规模化，从单一的支付服务向全产业链数字化升级服务的转变，成为工业支付市场的必然发展方向。新一轮的优胜劣汰即将开启，万亿规模的第三方产业支付市场面临新一轮的洗牌。

目前，第三方支付市场已形成以支付宝和财付通两大巨头为主导的市场格局。2019年，两者在中国第三方移动支付市场的份额合计为93.8%。

在C端支付市场，支付宝和财付通两大巨头占据绝对优势，转向产业端寻求新的增量市场成为其他支付机构的关键突破点。

因此，在C端支付巨头凭借自身优势进入市场和B端服务市场客观复杂的综合作用下，B端商户服务市场将迎来更加激烈的市场竞争。在未来很长一段时间内，易易钱包、拉卡拉、Paypal、快钱、苏宁支付等其他支付龙头企业将与支付宝、财付通一起形成“两强多强”的产业支付竞争格局。

第三方行业支付市场面临新一轮洗牌，未来支付竞争将更加深入

对于第三方支付的发展，牌照是基础，风控能力和技术能力将是核心驱动力。从金融科技的发展现状和前瞻预测来看，“金融科技”的立足点在于“科技”。

支付宝聚焦“BASIC”战略2013年中国第三方支付行业交易规模超17万亿，为企业和个人用户提供安全、高效、低成本的服务。依托蚂蚁金服整体“BASIC”技术战略，支付宝积极探索前沿技术在支付业务中的应用。区块链跨境支付、刷脸支付、支付门等应用。

One Wallet凭借自身金融科技优势，深入挖掘垂直细分市场痛点，形成集金融、零售、跨境、商旅、娱乐等行业为一体的服务业态和丰富经验，赋能行业效率提升和数字化转型。

依托线下场景和渠道下沉优势，支付宝深耕细分行业，一站式支付解决方案助力行业数字化升级。截至2019年底，贝宝已为超过600万家小微商户提供综合支付及金融相关服务。

在支付领域，随行支付涵盖互联网支付、移动支付、线下收单、聚合支付、跨境支付等多种主流支付场景，年交易额超过1.76万亿元。针对行业支付场景，伴随支付深度场景和线下渠道建设赋能行业支付，涉及新零售、社区电商、餐饮、智能物业、教育、保险等行业应用场景。

拉卡拉支付进入4.0战略时代，大力进军工业互联网，结合成熟的分销云和新零售云SaaS服务，通过支付技术、信息技术、金融技术、电子商务技术等服务赋能商户新零售、深度提供“全支付”服务，全方位输出保险、金融科技系统及解决方案，赋能中小微商户运营。

跨境支付是第三方支付机构争夺综合实力的重要阵地。跨境进出口零售电商市场的持续增长，为跨境支付业务创造了巨大的市场潜力，也进一步带动了上下游产业（如仓储、物流等）。) 对跨境支付的需求。

《报告》显示2013年中国第三方支付行业交易规模超17万亿，2020年和2021年中国跨境进口零售电子商务行业规模将保持近30%的行业增速，2021年将达到3555.9亿元的规模。

此时，第三方支付机构具有跨境收付手续便捷、支付速度高效、灵活应对卖家和平台多样化、动态需求等优势。因此，《报告》称，第三方支付机构已经超越银行和汇款公司，成为跨境零售电商支付领域的主角。

这意味着在跨境支付领域，第三方支付机构将面临新的挑战。

过去几年，在“一带一路”倡议、人民币国际化和消费升级的推动下，跨境电子商务健康快速发展得到了强有力的政策支持。支付规模随着跨境零售电商的发展而增长，增速趋于稳定。在跨境支付领域，以Paypal的跨境案例为例。2016年，Paypal开始布局跨境业务，获得跨境人民币结算服务资质。数千家跨境电商企业出海，提供综合支付解决方案。

多年来，Paypal一直致力于为小微企业和商户提供全方位的跨境金融服务。它随着小微企业和商家出海需求的变化而变化。通过技术创新和金融创新，采用独特的自主研发跨境交易。系统大大缩短了交易时间；同时，整合多种跨境交易场景，为行业企业提供定制化的一站式跨境金融服务。

零售行业可以说是支付与行业融合的“先锋”。2018年，中国社会消费品零售总额达到38.1万亿元。庞大的规模不仅得益于支付的发展，还有后盾。

零售支付促进低收入县下沉，破解农村普惠金融。第三方支付不断从一二线城市向三四线城市乃至更偏远的农村乡镇渗透。此前，据其他报道显示，“随时随地付费”已成为下沉场景中的佼佼者。

早在成立之初，它就瞄准了被忽视的实体小微商户，通过线下从业者迅速发力下沉市场。

据艾瑞报告，目前已在全国设立28家分支机构，覆盖全国300多个城市，覆盖1000+线下场景，延伸至2000+县乡，600万+小微商户。. 并凭借自身完整的牌照布局和行业领先的金融科技能力，引领下沉市场。

困难在于两个方面。一是研究各个线下场景对支付产品的需求；二是制定相应的技术支持。

以新零售场景为例，在下沉市场中，受线上线下消费联动影响，新零售支付领域的建设成为各大支付企业的竞争焦点。

现收现付的支付服务包括自动售货机、无人货架、无人便利店。采用人工智能、生物识别技术等前沿技术，通过账户体系、资金管理和商业智能审计技术接入线上线下支付，帮助商户实现全收款、会员营销管理、业务数据分析和智能店铺运营。和其他增值服务。

未来，科技投入将持续加大，进一步带动“支付新基建”发展

据 IDC 统计，到 2024 年，中国 85% 的集装箱货运将通过区块链进行追踪，其中一半将使用区块链支持的跨境支付。

从技术投入来看，银行相对比较活跃，主要依靠外部技术采购；支付机构以自研技术为主，技术能力龙头企业领先，中尾落后，两级分化较为严重。通过艾瑞对银行和支付机构的研究，未来几年支付业务对金融科技的投入将逐渐增加，“新支付基础设施”将随着科技的不断投入而更加成熟。