哈尔滨银行将因“米缸”不满矛盾展现得淋漓尽致(图)

哈尔滨银行将因“米缸”不满矛盾展现得淋漓尽致(图)

2018年上半年，该行营业收入和净利润分别下降12.5%和2.03%；存款压力更加突出，存款总额较上年末下降2%，存款成本继续上升

《投资时报》记者 薛南军

无需寻找挂在大门上方的红色横幅来显示实力。中国金融机构存款增速创近20年来新低。对于处于转型升级阶段的中小银行来说，这显然不是什么好消息。

哈尔滨银行（6138.HK）迄今发布的中报，将因“饭缸”不满引发的种种矛盾表现得淋漓尽致。

该行中报显示，2018年上半年净利润和营业收入双双下滑，尤其是反映盈利能力的指标几乎全线下滑。盈利能力下降的一个主要原因是成本上升，尤其是利息支出成本。据悉，半年内该行利息收入环比增加不足1亿元，成本支出环比猛增14亿元。

毫无疑问，存款压力是银行目前面临的最大挑战。存款总量下降，存款成本节节攀升，这让哈尔滨银行感叹“随着存款利率全面市场化，竞争更加激烈，债务成本控制难度加大”。

此外，该行A股上市之路并不平坦。受“明日系”资产清算影响，哈尔滨银行股权变动在所难免。今年3月，该行已宣布因即将发生的股权变动暂缓A股上市计划。虽然截至中报披露，相关股权仍处于搁置状态，但人事调整已经开始。

7月，哈尔滨银行获得监管部门一系列人事变动批复，包括核准陆天军董事、行长任职资格，核准孙飞霞董事、副董事长任职资格，以及同意马永强先生、张征先生、孙岩先生的独立董事任职资格，王涛先生的总裁助理任职资格，杨大志先生的总裁助理任职资格，周杰先生的总裁助理任职资格，以及王英首席审计官任职资格，核准齐一磊首席授信审批官任职资格。据了解，上述批复将于2018年7月6日起施行。

这家市值仅197.9亿港元的区域性银行，目前正处于拐点。

盈利能力指标全面下滑

哈尔滨银行的经营状况确实不容乐观。

中报显示，截至6月30日，该行实现营业收入65.38亿元，同比下降12.5%；归属于公司股东的净利润为26.06亿元，同比下降2.03%。该行表示，净利润下降主要是由于上半年净利息收入、手续费及佣金收入减少所致。

上半年，该行利息净收入环比大幅下降21.4%，手续费及佣金净收入下降6.72%，导致收入大幅下滑。与此同时，营业费用步步高升，较2017年底增长3.34%，虽然减值损失下降了42.71%，释放了8亿多颗“子弹”，但由于收入大幅下降收入和费用上升的势头更加强劲，利润没有增加，最终净利润仍然下降了2.03%。

《投资时报》记者进一步深挖收入下降和支出增加背后的原因，发现哈尔滨银行面临的形势较为严峻。

该银行的盈利能力指标几乎全线下滑。数据显示，其平均总资产收益率环比下降0.07个百分点，平均净资产收益率下降1.69个百分点，净息差下降0.57个百分点，净利率下降0.54个百分点个百分点。

盈利能力下降的主要原因恰恰是成本的增加。

该行年中利息收入环比微增0.6%，但支出环比增幅较大，同比增长19.6%。从绝对值看，利息收入环比增加不到1亿元，成本费用环比增加14亿元。手续费及佣金收入和支出也呈现出类似的情况。手续费及佣金收入微升2.3%，而手续费及佣金支出则飙升195.4%。这些因素直接导致营业收入下降12.5%。与此同时，营业费用也在同步增长，较2017年底增长3.3%。最终，利润下滑。

“应该是行业环境竞争加剧，尤其是押金收取困难，以及当地经济环境的影响所致。” 业内人士评论道。

对于下降的原因，哈尔滨银行在中报中解释：一是经济增速放缓、资产质量下降等因素导致贷款收益率和债权证券投资收益率下降；应收账款和新发行债券平均成本率上升；三是为防范流动性风险，流动性供给水平逐步提高，期限错配减少，流动性付息成本增加。四、执行新会计准则后金融工具重分类的影响。

全行生息资产项下，发放贷款和垫款平均收益率较上月下降0.03个百分点，债券投资平均收益率较2017年末下降0.35个百分点。

存款压力更加突出。

数据显示，哈尔滨银行客户存款总额较上年末减少76.58亿元，降幅2%。雪上加霜的是，存款总量下降，存款成本却上升。年中该行客户存款成本率继续上升，较上年末上升0.42个百分点。年中同业存款和同业拆借平均成本率也较上年末上升1.45个百分点；已发行债券平均成本率上升0.62个百分点。“主要是2018年上半年全国存款增速总体放缓，加之资金成本上升，同业存款竞争加剧。”

哈尔滨银行显然不看好未来的变化。其表示，“展望2018年下半年，预计贷款收益率仍将呈下行趋势，困难重重，净息差和净息差收益率面临较大下行压力。”

资产质量方面，该行不良率双涨势头仍未得到遏制。数据显示，截至6月末，其不良贷款余额45.06亿元，较上年末增加4.69亿元；不良贷款率1.79%，比上年末上升0.09个百分点；比去年底上升0.24个百分点。

事实上，哈尔滨银行的不良贷款连续多年持续攀升。2013年至2017年，该行不良贷款率分别为0.85%、1.13%、1.40%、1.53%和1.7%。

此外，哈尔滨银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为9.61%、9.63%和12.19%，分别下降0.11、0.11和0.06个百分点。从去年年底开始。该行表示，上述三项指标下降的主要原因是风险加权资产增加、现金股利分配及会计政策变更。

距离《明日系》的撤档越来越近了

尽管渴望A股上市，但哈尔滨银行于今年3月决定撤回A股上市申请。根本原因是“明日系”的影响。哈尔滨银行在公告中表示，将在内资股股权结构变更完成后重启A股上市申请。

“明日系”事件发酵已久。如今，这个曾经红极一时的庞大金融控股集团，正在配合清算资产，降低金融风险。

据此前统计，“明日系”涉及的企业超过百家，涉及多种业务类型，银行系统也是重要的布局板块。事发前，这个庞大的集团控制着包商银行、潍坊银行、哈尔滨银行等；并参股天津商业银行（现天津银行）、厦门市商业银行（现厦门银行）、泰安商业银行、包头大众城市信用社、温州市商业银行、宝鸡商业银行、内蒙古银行、大连、锦州银行等多家城商行。金融界人士评价，在明天控制的金融资产中，最有价值的旗舰银行是哈尔滨银行和包商银行。

其中，哈尔滨银行于2005年前后变现参股大连存款利率，并已在香港上市。

有市场人士表示大连存款利率，正是因为“明日系”涉足金融领域过多，监管层担心可能引发金融风险。悄悄开始处理。

据了解，7月16日，泰安银行召开股东大会，审议通过了《关于山东银宝食品有限公司等16名股东转让股份的议案》。根据《关于同意本公司等四家企业受让泰安银行股份的批复》，股权转让完成后，泰安银行近70%的股权将由地方国资控股。虽然公告并未具体说明股权转让方是谁，但与泰安银行2016年年报相比，当时持股9.99%的济南三旺塑料有限公司和泰安泰山持股9.88%的华诚科技发展有限公司持股9.88%。泰安仁达科技有限公司持股9.63%，

在此前的媒体报道中，华诚科技、泰山祥盛、普华投资等，都或多或少与“明日系”有着千丝万缕的联系。

没多久，潍坊银行的股权转让也落了地，“明天系”再次清仓。“截至8月23日，股权过户手续已全部办理完毕。至此，我市已有7家市、区国有企业向市外股东转让潍坊银行44%的股权。转让完成后，地方国有股比例达到79.15%，标志着潍坊银行成为国家控股的股份制商业银行。” 当地媒体报道。

“很难预测什么时候轮到哈尔滨银行，但‘明日系’退出是迟早的事，届时就能重启A股计划。” 市场人士评论道。