56家上市银行均公布2021年半年报(附名单)

56家上市银行均公布2021年半年报(附名单)

作者| 毛小琪

来源 | 振荡宏

截至目前，除新上市的上海农商行（2021年8月19日上市）外，其余56家上市银行均已发布2021年半年报。目前，57家上市银行包括6家国有大型银行、10家股份制银行（仅广发银行和恒丰银行未上市）、29家城市商业银行和12家农村商业银行。此外，57家上市银行又可细分为15家A+H股上市银行、26家纯A股上市银行、16家纯H股上市银行。总体来看，今年上半年，上市银行分化愈发明显，部分银行通过压降拨备提高了净利润同比增速。

规模和性能指标

截至2021年6月末，57家上市银行总资产达232.67万亿元（国有银行143.57万亿元，股份制银行57.73万亿元，城商行26.07万亿元，农商行5.30万亿元). 净利润分别为30250亿元和10066.46亿元。

（一）总资产：37家企业超5000亿元，27家企业超万亿元

1、57家上市银行中，总资产超过10万亿的银行有6家（均为国有银行），总资产超过1万亿的银行有27家（总资产达220.15万亿），总资产达超过5000亿元的银行有37家（总资产226.84万亿元）。

2、总资产在5元至10万亿元之间的银行有6家，均为股份制银行（招商银行、浦发银行、兴业银行、中信银行、民生银行、光大银行）杭州存款利率，总资产在 1 万元到 5 万元之间 总资产在 0.50 到 1 万亿元之间的银行有 15 家（股份制银行 4 家，城市商业银行 8 家，农村商业银行 3 家），总资产在 0.50 之间的银行有 10 家1万亿元，都是城市商业银行。

（二）7家银行总资产增速超两位数，盛京、中原等2家银行缩表

今年上半年，盛京银行总资产下降2.10%至10165.03万亿元，中原银行总资产下降0.60%至7530.02亿元，成为仅有的两家缩表的上市银行. 此外，还有7家上市银行上半年总资产增速超过两位数，分别是苏州银行（13.26%）、成都银行（12.84%）、宁波银行（12.72%）、渤海银行（11.97%）、齐鲁银行（11.86%）、常熟银行（10.91%）、杭州银行（10.04%）。

(3) 受计??提影响，营业收入与归属于母公司净利润同比增速存在明显偏差

今年上半年，由于拨备普降，部分银行的收入增速与净利润增速（这里的净利润为归属于母公司的净利润）出现背离。虽然部分银行净利润增速为正，但拨备前利润有所下降。

一、17家银行营业收入同比下降，3家银行净利润同比下降

57家上市银行营业收入和净利润同比分别增长3.99%和11.39%。其中，17家银行营收同比下降，降幅从高到低分别为哈尔滨银行（-21.76%）、紫金银行（-14.40%）、盛京银行（-13.50%）、青岛银行银行(-12.45%)、厦门银行(-10.89%)、民生银行(-10.53%)、郑州银行(-9.87%)、贵阳银行(09.43%)、中原银行(-8.30%)、江西银行(-8.14%)、甘肃银行(-8.10%)、九江银行(-5.40%)、浦发银行(-3.99%)、锦州银行(-3.90%)、江阴银行(-1.99%) )、渤海银行(-1.51%)和山西招商银行(-1.50%)。另有3家银行归属于母公司净利润同比下降，其次是盛京银行（63.60%）、哈尔滨银行（-54.18%）和民生银行（-6.67%）。

2、12家银行收入增速超10%，13家银行归母净利润增速超20%

今年上半年，收入同比增长超过10%的上市银行有12家，包括成都银行（25.34%）、宁波银行（25.21%）、江苏银行（22.67%） ) 和威海银行 (20.23%)。该行收入同比增长超过20%。净利润同比增速超过20%的银行有13家，从高到低依次为平安银行（28.50%）、九台农商银行（26.50%）、泸州银行（25.53 %)、江苏银行(25.20%)、成都银行(23.11%)、兴业银行(23.08%)、杭州银行(23.07%)、招商银行(22.82%)、光大银行(22.18%)、邮政储蓄银行（21.84%）、宁波银行（21.37%）、长沙银行（21.18%）和张家港银行（20.90%）。

三、受拨备因素影响，22家银行拨备前利润同比下降

今年上半年，39家上市银行资产减值损失同比下降（其中25家下降幅度超过10%），这意味着如果以计提前利润衡量，计提利润同比下降将达到22，即计提前利润与归属于母公司利润增速分化明显。

如泸州银行净利润同比增速为25.53%，但拨备前利润同比大幅下滑69.51%，如上海农商银行、华夏银行、青岛银行、晋商银行、厦门银行、北京银行、九江银行、渤海银行、江西银行、锦州银行、中原银行、甘肃银行、贵阳银行、浦发银行、紫金银行、郑州银行、广州农商银行等银行。

(4) 非保本理财及资产托管

理财业务和托管业务是商业银行的两大表外业务，但这两项业务的集中度较高，基本集中在排名前20-30位的银行。

1、非保本理财：36家上市银行规模超500亿元，26家银行规模超千亿

目前，已有51家上市银行披露了非保本理财规模数据（注：上海农商行非保本理财规模为2020年末数据），其中总规模23.86万亿元。其中，非保本理财规模超万亿元的银行有9家，分别是招商银行、工商银行、农业银行、建设银行、兴业银行、中国银行、中信银行、浦发银行和交通银行。

非保本理财规模在1000亿至1万亿元之间的银行还有17家，包括上海银行、江苏银行、北京银行、南京银行、杭州银行、宁波银行、徽商银行、交通银行等。青岛、重庆农商行、上海农商行等10家地方银行。此外，非保本理财规模超过500亿元的银行有10家。从高到低依次为贵阳银行、广州农商银行、中原银行、苏州银行、齐鲁银行、成都银行、长沙银行、盛京银行、哈尔滨银行。银行和重庆银行。

2、24家上市银行披露资产托管规模：合计181.80万亿元

24家上市银行披露了资产托管规模数据，合计181.80万亿元，其中10家银行资产托管规模超过10万亿元（合计140.65万亿元）。另外12家银行的资产托管规模数据在1万亿到7万亿之间（合计40.11万亿）。徽商银行和重庆农商行的资产托管规模分别为0.90万亿和0.13万亿。

结构指标

(1) 资产负债结构：存贷款比重、金融投资比重、广义同业负债比重

我们从存贷比、贷款/总资产、存款/总资产、金融投资/总资产、广义同业负债/总资产四个指标分析上市银行的资产负债结构。全面的，

1、上市银行平均存贷比为81.46%，较2020年末的80.54%持续上升，其中股份制银行最高（达101.27%），国有-自有银行最低 (76.85%)。其中，8家银行存贷比超过100%，5家银行存贷比在90-100%之间。

2、上市银行平均贷款占总资产的比例为53.75%，较2020年底的52.39%继续上升。其中，股份制银行最高（达59.24%），其次是农村商业银行（高达57.51%），城市商业银行最低（仅为48.31%）。

可以看出，与其他类型的银行相比，城商行的贷款占比明显较低，这也导致城商行的金融投资占比普遍较高。

3、上市银行存款占总资产的平均比例为64.80%，与2020年末的64.57%基本持平，其中国有大型银行和农商行最高（74.89 %和74.83%），股份制银行最低（仅为57.70%）。这意味着股份制银行高度依赖同业融资。

四、上市银行金融投资平均占总资产的32.50%，总体呈下降趋势。其中，城商行最高（高达36.78%），国有大行最低（仅为26.76%）。目前，金融投资占比超过40%的银行有9家，均为城商行。从高到低分别是宁波银行（46.93%）、长沙银行（45.91%）、杭州银行（45.65%）、天津银行（45.35%）、贵阳银行（44.04%）、银行南京银行（44.02%）、郑州银行（40.58%）、齐鲁银行（40.41%）和贵州银行（40.15%）。

5、上市银行广义同业负债（传统同业负债和应付债券）平均占总资产的21.58%，其中股份制银行最高（高达27.82%），城商行次之（高达24.30%），国有大型银行和农商行最低（分别仅为11.53%和12.65%）。这意味着股份制银行和城商行高度依赖同业负债。目前，广义同业负债/总资产比例超过30%的银行有8家。

(2) 零售存贷款结构：零售存贷款占比、活期存款占比

1、上市银行平均零售存贷比为76.04%，但相比之下，股份制银行的零售存贷比（高达190.65%）远高于其他类型银行农商行零售存贷比最低（仅为44.62%）杭州存款利率，大型国有银行和城商行（分别为63.71%和68.23%）。这表明，股份制银行实际上是在用企业存款来支持零售贷款的发放。

2、零售贷款平均占上市银行全部贷款的34.43%，股份制银行和大型国有银行占比最高（分别为41.68%和40.72%），其次是城商行和农商行银行（分别为 30.93% 和 30.21%）。

3、零售存款占上市银行存款总额的平均比例为41.18%，其中国有大行和农商行最高（分别为51.02%和54.33%），股份制银行最低（仅21.71%）。

4、上市银行零售存款活期占比平均为26.35%，国有银行和股份制银行规模最大（分别为41.40%和36.16%），城商行分别为22.99%和19.72%和农商行，表明地方银行更有可能通过成本较高的定期存款吸纳零售存款。其中，招商银行、农业银行、兴业银行、建设银行、中国银行、工商银行、宁波银行、华夏银行、长沙银行、渤海银行和中信银行占零售活期存款占比较高，均在35%以上。

5、上市银行对公存款中活期存款平均占比为53.74%，其中国有银行和农商行最高（分别为60.92%和62.70%），股份制银行最低（仅为43.59%） %)。

(3)贷款对象：制造业贷款/全部贷款、房地产贷款/全部贷款

市场和政策部门最为关注的是制造业贷款和房地产贷款的占比。

1、从今年上半年的数据来看，全国性银行的个人住房贷款占比普遍较高，部分地方银行的房地产贷款（对企业）占比较高。当然，也有一些本地银行的个人住房贷款占比比较高，比如徽商银行、中原银行、成都银行、青岛银行、齐鲁银行、厦门银行、重庆农商行、上海农商行银行、瑞丰银行。

其中，以上海农商行最为明显。房地产行业贷款和个人住房按揭贷款分别占全部贷款的19.80%和17.59%。

2、从制造业贷款占比来看，制造业贷款占比在10%以上的银行有21家，其中苏农银行和江阴银行最高，分别为3.64%和31.18%。西安银行、上海银行、平安银行、泸州银行、哈尔滨银行、贵州银行制造业贷款占比最低，均在5%以下。

资金状况和资产质量

（一）资本情况：9家银行核心一级资本充足率低于8.50%

57家上市银行的平均资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为13.68%、11.12%和9.89%。其中，7家银行资本充足率低于12%，6家银行一级资本充足率低于10%，9家银行核心一级资本充足率低于8.50%。其中，徽商银行（8.03%）、泸州银行（8.08%）、锦州银行（8.20%）、成都银行（8.23%）、青岛银行（8.29%）等银行核心一级资本充足率较低，且资金补充压力较大。

（2）资产质量：分化明显

1、6家银行不良贷款率超过2%，10家银行不良贷款率低于1%

截至2021年6月末，不良贷款率超过2%的银行有6家，分别是盛京银行（3.04%）、哈尔滨银行（2.85%）、天津银行（2.32%）、锦州银行（2.29%） ) 降序排列。%)、中原银行(2.17%)、甘肃银行(2.14%)。不良贷款率低于1%的还有10家银行，分别是宁波银行、邮储银行、泸州银行、常熟银行、南京银行、厦门银行、无锡银行、杭州银行、张家港银行和上海农业银行从低到高。公司。

2、8家银行拨备覆盖率超400%

截至2021年6月末，拨备覆盖率超过500%的银行有3家，从高到低依次为杭州银行（530.43%）、常熟银行（521.67%）、宁波银行（510.13%） ). 另有5家银行拨备覆盖率超过400%，分别是邮储银行（421.33%）、无锡银行（437.87%）、张家港银行（417.02%）、上海农商银行（419.17%）和招商局银行 (439.45%)）。

三、10家银行问题贷款比例超5%

截至2021年6月末，问题贷款率（关注+不良）超过5%的银行有10家，从高到低依次为锦州银行（12.69%）、天津银行（7.80%）、交行哈尔滨银行（7.25%）、盛京银行（6.14%）、甘肃银行（6.14%）、九台农商行（6.09%）、广州农商银行（5.53%）、青岛农商银行（5.24%）、华夏银行银行（5.05%）和中原银行（5.03%）。

价格维度：净息差和净息差

（一）19家银行净息差低于2%，12家银行净息差高于2.30%

今年上半年，国有大型银行、股份制银行、城商行和农商行的净息差分别为2.08%、2.28%、2%和2.23%，平均净息差所有上市银行的利润率为2.11%。

19家上市银行净息差低于2%，其中锦州银行、晋商银行、盛京银行、厦门银行、甘肃银行、上海银行、中国银行、交通银行的净息差为均低于1.80%。净息差高于2.30%的银行还有12家。从高到低分别是常熟银行（3.02%）、平安银行（2.83%）、九台农商行（2.65%）、泸州银行（2.64%）、招商银行（2.49%）、长沙银行（2.41 %)、华夏银行(2.41%)、张家港银行(2.41%)、邮储银行(2.37%)、宁波银行(2.33%)、中原银行(2.33%)和兴业银行(2.32%)。

(2) 零售贷款和企业贷款的平均利率分别为5.83%和4.96%

1、46家银行的平均零售贷款利率为5.83%，其中7家银行低于5%，4家银行高于7%。零售贷款利率较高的银行主要有平安银行（7.67%）、常熟银行（7.38%）、宁波银行（7.32%）和九台农商银行（7.18%）。

2、46家银行平均企业贷款利率为4.96%，其中低于4.10%的有8家，低于5%的有26家，高于6%的有4家。可见，企业贷款的竞争非常激烈。

(3) 零售定期存款和企业定期存款的平均利率分别为3.41%和2.88%

1、40家银行平均零售定期存款利率为3.41%，其中9家银行低于3.10%，14家银行高于3.50%，4家银行高于4%。零售定期存款利率较低的银行主要有中国邮政储蓄银行、重庆农商银行、招商银行、中国农业银行、中国工商银行、中信银行、华夏银行、中国建设银行和中国银行。零售定期存款利率较高的银行主要有泸州银行、锦州银行、贵阳银行、盛京银行、重庆银行、九江银行、哈尔滨银行、江西银行、郑州银行、浙商银行、渤海银行、兴业银行、南京银行和青岛银行银行。

2、39家银行平均企业定期存款利率为2.88%，其中低于2.50%的有7家，高于3.30%的有9家，高于3.50%的有2家。企业定期存款利率较低的7家银行主要是紫金银行、中原银行、宁波银行、邮储银行、工商银行、农业银行和华夏银行。企业定期存款利率较高的9家银行主要是渤海银行、重庆银行、贵阳银行、盛京银行、郑州银行、哈尔滨银行、九江银行、九台农商银行和长沙银行。

存贷款增长

（一）今年上半年，国有大型银行、股份制银行、城市商业银行和农村商业银行贷款增速分别为8.31%、6.17%、10.94%和10.75%，其中零售贷款增速分别为6.81%、6.48%和9.09%和14.74%，企业贷款增速分别为9.82%、5.28%、12.43%和11.70%。

（二）今年上半年，国有主要银行、股份制银行、城市商业银行和农村商业银行存款增速分别为6.89%、5.34%、7.61%和8.81%，增速分别为零售存款利率分别为7.39%、7.25%和11.50%、11.24%，企业存款增速分别为7.11%、5.39%、4.72%和4.57%。