【公告】顾家家居首次公开发行股票招股说明书保荐人保荐人

【公告】顾家家居首次公开发行股票招股说明书保荐人保荐人

公告日期：2016-09-26

顾家家具股份有限公司招股说明书

顾家家居有限公司

杰森家具（杭州）有限公司

（地址：杭州经济技术开发区十一街113号）

首次公开发行股票招股说明书

保荐人（主承销商）

（地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

顾家家具股份有限公司招股说明书

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此产品的概述

发行股票种类 人民币普通股（A股）

已发行股份

本次发行仅限于发行新股，不出售现有股份。已发行股份数量为8250万股。

发行后占公司总股本的20%。

发行后总股本41,250万股

每股面值人民币1.00元

每股发行价为24.66元

预计发布日期 2016 年 9 月 27 日

证券交易所上市 上海证券交易所

本次发行前股东持股情况

流通受限、股东

股份自愿锁定承诺书

一、公司控股股东顾家集团承诺：

“（一）自顾家居股票上市交易之日起三十六个月内，不得转让或委托。

顾家居首次公开发行前委托他人管理直接或间接持有的公司股份前

已发行股份，顾家居不会回购该部分股份；

(2) 顾家居股份首次公开发行并上市后，公司直接或间接持有

顾家家居股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不得低于发行价。

顾家居上市后6个月内，其股票连续20个交易日收盘价等于

低于发行价，或上市后6个月末收盘价低于发行价，公司持有

顾家家居股份的锁定期自动延长6个月。上述期间内的顾家之家

存在派息、送红股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息

如有，上述减持价或收盘价将作相应调整。“

2、公司股东TB Home Limited及公司实际控制人顾江生、顾玉华、

王火贤承诺：“顾家居股票上市交易之日起三十六个月内，不予转让

允许或委托他人管理公司（本人）直接或间接持有的首次顾家居

本次公开发行股票前已发行的股份，顾家居不再回购。“

3、公司股东双瑞汇银、TBP承诺：“自顾家家居股票上市交易之日起，

本次交易开始后一年内，公司（本企业）持有的顾家居首次公开发行股票不予转让

投票前发行的股份。“

4、顾江生、王彩亮、李东来承诺：

“（一）自顾家居股票上市之日起一年内，本人辞职后六个月内，未转让

让我直接或间接持有顾家居的股份；我是顾家居的导演，

在一名或多名监事、高级管理人员任职期间，每年转让的股份数量不超过

直接或间接持有顾家居家具总股本的百分之二十五；

（二）顾家居股票首次公开发行上市后，本人直接或间接持有的股份

顾家家居股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不得低于发行价；

顾家居上市后6个月内顾家家居股份有限公司首次公开发行股票招股说明书顾家家居股份有限公司首次公开发行股票招股说明书，其股票连续20个交易日收盘价低于

发行价，或上市后6个月末收盘价低于发行价，我持有顾佳佳

居留股票锁定期自动延长6个月。上述期间，顾家局派出

派息、红股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息，

上述减持价或收盘价将作相应调整。以上承诺不因本人职位变动，

因离职等原因无效。“

保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司

招股说明书签署日期 2016 年 9 月 26 日

顾家家具股份有限公司招股说明书

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