世茂股份拟将5只公司债券的期限延长4年，最近两年分9期还本付息

世茂股份拟将5只公司债券的期限延长4年，最近两年分9期还本付息

12月13日，知情人士向澎湃新闻表示，世茂（600823.SH）拟将旗下5只公司债的期限延长4年至2026年12月，期间分期偿还本息.

19世茂G3、20世茂G1、20世茂G2、20世茂G3、20世茂G4等5只债券的发行人为世茂股份有限公司旗下的上海世茂股份有限公司。

12月9日，上海世茂股份有限公司发布公告称，因近期拟召开债券持有人大会，就公司债券赎回的安排，为保证信息披露的公平性，保护投资者权益，根据有关规定，经公司申请，公司存量公司债券全部自2022年12月9日开市起停牌。

记者获得的展期条款显示，展期后各期债券原利率不变，未支付的利息以资本化形式计入本金。 对于展期后的利息支付，世茂方面解释股票冻结期间有利息，为缓解公司展期后初期的资金压力，展期后第一年分别于2024年3月和2024年6月支付50%的利息； 50% 将于 2025 年 3 月和 6 月支付； 利息将在 2024 年 12 月之后每年支付一次。

2024年后分期支付本金时，本金对应的利息随本金一起支付。 方案显示，2024年12月至2026年12月，按季还本付息，分别为2%、6%、10%、10%、12%、15%、15%、15%、15%。

同时，世茂将通过质押5只新增债券资产的股权增信，建立增信项目第三方代理现金流监管机制。 增信资产包括世茂三亚国际金融中心股权、绍兴世茂广场等项目。

对于世茂股份的延期方案，不少投资者表示缺乏诚意，没有“首付”，投反对票。

在计划债务延期的同时股票冻结期间有利息，世茂还计划筹集股权。 11月28日，证监会发布公告称，恢复上市??房地产企业并购及配套融资，恢复上市??房地产企业、上市房地产企业再融资。

11月30日，世茂发布公告，拟非公开发行股票。 本次非公开发行的股票数量不超过发行前公司总股本的30%，最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。 本次非公开发行股票不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

公告称，经公司管理层讨论，为满足公司业务发展需要，优化资本结构，缓解流动资金困难，稳定公司财务状况，公司拟向不超过35只特定对象发行股票。投资者以非公开方式。 公司房地产项目开发涉及“保楼保民生”，偿还部分公开市场债务本息，补充符合上市公司再融资政策要求的流动资金等。