信用卡比拼硝烟再起：仅招行不良微升 股份制银行纷纷借力消费金融

　　虽然国有大行目前占据数量优势，但股份制银行20%以上的崛起速度不容小觑，信用卡贡献率不断提升

　　《投资者报》记者 闫军

　　在向零售业务转型延展消费金融等原因促使下，银行尤其是股份制银行不约而同地加码信用卡业务。目前，上市银行已经全部披露了2016年年报，不少银行将该业务发展放在业绩亮点中向投资者展示，信用卡江湖争夺战硝烟再起。

　　根据Wind资讯数据，《投资者报》记者统计了21家A股上市银行信用卡业务发现，去年全年上市银行新增发卡量过亿张，国有大行仍有绝对数量的优势，而股份制银行正在加速追赶。

　　不少银行也披露了贷款余额与不良贷款率数据，总体来讲，信用卡业务的不良率好于整体信贷，除了招商银行 微升之外，其余各家均有不同程度的下降。

　　年累计发卡量过亿张

　　去年信用卡业务依旧保持较高增长量。根据Wind资讯数据显示，仅国有五大行与股份制银行去年新增发卡量为1.03亿张。央行数据显示，全国人均持有信用卡0.31张，同比增长6.27%。

　　从新增发卡数量上看，建设银行、招商银行、工商银行以及农业银行破千万张，分别以1333万张、1114万张、1109万张和1025万张包揽了前四名，平安银行 、光大银行 、交通银行、中信银行 紧随其后，均超过700万张。

　　累计发卡量上，截至去年年末，工商银行成唯一一个破亿张的银行，以1.2亿张遥遥领先，建设银行次之，累计发卡9407万张，招商银行第三，共发行8031万张。

　　绝对数量上，五大行占据优势，在增长率上，五大行和招商银行增幅在10%到20%之间，股份制银行则势头更猛，涨幅均超过20%，浦发银行 最高，同比增长46%。

　　发卡量是基础衡量标准，流通活跃度、交易额度与透支额度等才是信用卡业务贡献收入的重要标准。值得注意的是，浦发银行各项指标在去年提升最快，数据显示，该行流通户数1511万户，同比增长42%；信用卡交易额6766亿元，同比增长63%；信用卡透支余额2668亿元，同比增长141 %。

　　对于高速增长的原因，浦发银行资产负债管理部总经理陈海宁曾在年报业绩发布会上表示，2016年零售业务主要在信用卡、消费贷等方面的投入和配置较原计划提高较大。

　　据了解，去年浦发银行信用卡线上获客量达到70%，这与支付宝的合作不无关系。该行相关方面向《投资者报》记者表示，浦发信用卡加大了多平台推广、产品和服务创新，在优化消费场景，拓展支付产品布局、移动支付等提升客户支付体验上更加灵活。

　　此外，信用卡贷款透支余额增长较快的还有中信银行、招商银行和平安银行，同比增加35%、31%以及23%，信用卡活跃度得到显著提升。

　　佰瑞咨询报告分析指出，随着移动互联网的发展，以场景触发为基础的时代已经来临。在消费主力年轻化、竞争日趋激烈的信用消费市场，从场景获客，并依托场景提高用户体验是新的竞争机遇。未来在互联网思维趋势的推动下，信用卡业务将迎来新的发展高潮。

　　仅招行不良率上升

　　随着消费金融的发展，信用卡成为银行零售业务的发力点，银行利润贡献度越来越大。信用卡贷款余额占贷款总额比重方面，股份制银行远远大于国有大行，招商银行最高，达12.55%，平安银行以12.27%紧随其后，超过10%的还有光大银行，为11.83%，而中农工建四大行这一比重均低于4%。

　　在利润增加上，中信银行较为突出，2016年该行信用卡贷款余额占贷款总额的8.26%，产能释放迅速，净利润贡献增长77%，信用卡非利息净收入169亿元，占全行非利息净收入的35.4%。零售见长的招商银行稳健增长，信用卡利息收入达323亿元，同比增长20.8%，信用卡非利息业务收入达113亿元，同比增长17.9%。

　　此外，部分银行也披露了信用卡不良率情况，总体来看，信用卡业务不良率均低于各行整体信贷。纵向对比来看，除了招商银行由2015年的1.37%上升0.03个百分点到1.4%之外，建设银行、平安银行、上海银行、浦发银行等多家银行均有不同程度的降低。

　　对此，有业内人士分析认为，信用卡不良率的成因主要是银行早期为抢占市场份额，过度重视信用卡发卡数量、审核不严导致的风险隐患逐渐暴露。不过当前信用卡不良率均在2%以下，整体风险可控。

　　各出奇招加码

　　去年股份制银行在信用卡为主的零售业务上各自发力，切入场景，拓展消费金融业务。

　　较早向零售转型的招商银行在去年加大了个人住房贷款和信用卡贷款的放贷，零售贷款占比提高3.8个百分点至47.23%，占据“半壁江山”。该行在年报中称，金融科技成为零售转型的方向，加快推进金融科技战略。

　　平安银行董事长谢永林也在此前的业绩发布会上表示，零售转型是平安银行关键性的战略方向，该行立足平安集团的协同优势明显，客户迁徙为平安银行的信用卡等业务添加助力。他表示，该行2016年新增838万张信用卡中，有40%以上来自寿险客户。

　　平安银行信用卡方面向《投资者报》记者表示，平安信用卡中心以“信用卡APP”为载体，在APP上搭建了车主、商旅、购物、美食、保险、理财等众多生活场景，客户可以在此平台上一键报名、查询各类市场活动情况；可以在惠生活平台上采用多种手段购买服务和商品，享受一键式便捷服务。

　　切入消费场景设计产品成为很多银行信用卡业务的选择，浦发银行信用卡方面表示，近期推出全渠道礼券管理平台“礼券银行”，用户可以像在银行存取款一般，在平台上方便地购买、储存、提取礼券，全面覆盖从品牌餐饮、电影票，到连锁超商，衣食住行娱各大消费场景，共百余家品牌。

　　“‘礼券银行’上线，加之先前‘里程银行’和‘流量银行’，浦发信用卡已完成三大‘虚拟银行’平台的搭建，全面覆盖出行、移动通讯、日常消费等各种高频消费场景，在移动化、平台化的发展战略上，更进一步。”该行人士表示。■