6月将掀民营银行开业潮 已开业的11家发展情况如何

　　自2014年首批民营银行试点开始，其发展状况一直受到各方关注。2014年银监会启动民营银行试点工作，深圳微众银行、上海华瑞银行、温州民商银行、天津金城银行、浙江网商银行等5家民营银行率先在2015年底前完成开业。2015年6月，监管下发《关于促进民营银行发展的指导意见》，民营银行组建由试点转为常态化申设。为破解小微企业"融资难"和民间资本的"投资难"，发改委于2016年10月发布《促进民间投资健康发展若干政策措施》，要求进一步加快了民营银行审批，6家民营银行获批筹建。

　　近日，民营银行掀起开业小高潮。5月16日，东北首家民营银行吉林亿联银行正式开业；5月10日，北京中关村 银行召开了创立大会暨首次股东大会、第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议。5月18日，湖北首家民营银行武汉众邦银行正式揭牌营业。

　　据统计，自第二批民营银行开闸后，银监会已批筹12家，加上此前获批的5家试点民营银行，截至目前已经有17家民营银行获准筹建，其中已经开业的有11家。

　　已获批筹建的17家民营银行情况:

　　1、深圳前海微众银行主要股东持股：微众银行注册资本达30亿元人民币（2016年8月26日腾讯增持微众银行3.6亿股，持股比例为仍然为30%，微众银行注册资本追加到42亿元人民币），由腾讯、百业源、立业为主发起人；其中，腾讯认购该行总股本30%的股份，为最大股东。 业务状况与运营数据：微众银行的定位是选择服务大众客户和小微企业，致力于满足80%的长尾金融需求。存贷模式为大存小贷，即存款限定下限，贷款限定上限。

　　目前主要业务在消费金融，大众理财，平台金融三大块。消费金融产品主要包括微粒贷和微车贷。其于2015年5月中旬推出普惠金融贷款产品"微粒贷"依托腾讯两大社交平台--手机QQ和微信，服务于大众的小额消费和经营需求。截至2016年11月末，微众银行"微粒贷"累计发放贷款总金额超1600亿元，总笔数超2000万笔，最高贷款日规模超10亿元，最高贷款日笔数超10万笔；主动授信客户数超6000万，覆盖了全国549个城市，31个省、市、自治区，笔均贷款8000元。2015年9月，二手车电商优信与微众银行联合宣布开展汽车金融业务合作，推出产品"微车贷"，选择优信二手车"付一半"产品作为首个应用场景。

　　资金来源上，由于吸储受限，资金只能从银行等机构来批发，其放贷资金80%来自于银行。风控方面，微众银行也多方面采集客户信息、产品交易、信贷行为、征信、合作方和第三方平台等不同领域的风险数据，引入国外新型风险识别和算法技术，陆续建立了客户分群授信、社交评分、信用评分、商户授信管理、欺诈侦测等系列模型。

　　2、上海华瑞银行

　　股东持股情况：华瑞银行注册资金30亿，上海均瑶集团持股30%，上海美特斯?邦威服饰股份有限公司持股15%股份。

　　业务情况：华瑞银行的战略定位是"服务自贸改革，服务科技创新，服务小微大众"。存贷模式为特定区域存贷款，即限定业务范围、区域范围。目前华瑞银行已经形成了三个业务总部：一是自贸业务总部，服务于民营企业、中小企业的自贸跨境金融需求。目前自贸业务总部为华瑞银行主要利润来源；二是科创金融部，通过投贷联动的模式服务于初创科技创新型企业；三是互联网业务总部，直销银行基本体系搭建完成，发行了电子借记卡，并通过移动互联网方式，在支付、融资、投资、增值领域尝试种子用户的推广。

　　运营数据：据上海华瑞银行行长朱韬介绍，至2016年末，上海华瑞银行总资产达到309.8亿元，一般性存款余额182.4亿元，各项贷款余额104.7亿元。不良资产保持为零。在线上供应链金融服务方面，该行授信总额超过50亿元，平均单户授信余额约800万元。

　　3、网商银行

　　股东情况：网商银行注册资金40亿，阿里小微金服持股30%、上海复星持股25%。

　　运营情况：网商银行服务对象为"长尾"客户，包括：广大的小微网商、个人创业者和普通消费者，特别是其中的农村消费群体。存贷模式为小存小贷，即限定存款上限，设定财富下限。依托阿里的背景，网商银行主要向阿里平台的电商商户提供融资，具体产品包括网商贷、旺农贷和信任付。网商贷是围绕阿里电商平台，向电商平台卖家推出融资产品；旺农贷是结合阿里"千县万村"计划，借助"村淘合伙人"模式，结合消费品下乡、农产品 上行以及农村生态圈等信贷场景，面向农户推出的小额信贷产品；信任付是为小微企业、创业者提供赊购赊销、信用支付等账期金融服务。

　　运营数据：截至2016年10月末，网商银行资产总额为538亿元，较年初增长127%；贷款余额为236亿元，比年初增长219%；服务小微企业数量达到200万家，户均贷款在1.5万元。

　　4、温州民商银行

　　股东情况：温州民商银行注册资金20亿，正泰集团持股29%、华峰氨纶 持股20%。

　　业务情况：民商银行存贷模式为特定区域存贷款，主要服务于小微企业和个体工商户，主攻小额贷款。数据显示，其开业一年内发放贷款1083笔，其中有将近40%是10万元以下的小额贷。

　　在业务拓展上，民商银行采取批量营销模式，与小微企业园区的开发商深度合作，为有需要的企业提供融资。主要产品包括"旺商贷"、"商人贷"、"益商贷"、"旺业贷"等信用贷款。

　　运营数据：去年年底，温州民商银行实现净利润1018万元，不良贷款为零，成为同批试点民营银行中第一家实现盈利的银行。截至2016年11月末，温州民商银行资产总额已达54.43亿元。向小微企业及个体工商户提供20.15亿元的贷款，共2118户，户数占比高达99.72%，累计发放信用贷款335笔，共计2.87亿元。

　　5、金城银行

　　股东情况：金城银行注册资金30亿，天津华北集团持股20%，麦购 集团持股18%。

　　业务情况：金城银行运营特色为公存公贷，即吸收银行同业和企业存款，向企业放贷。其创立的服务中小微企业的'政购通'产品体系已有"退税贷"、"政采贷"、"凭证贷"三种产品成功上线，截至2016年末，"政购通"产品体系已累计实现资金投放近5200万元。

　　运营数据：截至2016年11月末，金城银行资产规模达165亿元，运营资产总额201亿元，各项贷款余额50亿元，其中中小微企业信贷占比80.88%，细分市场信贷占比46%，各项存款余额132亿元，净利润超1亿元。

　　6、富民银行

　　股东情况：富民银行注册资本30亿元，由瀚华金控等7家重庆民营企业共同出资发起设立。其中瀚华金控持股30%。

　　业务情况：富民银行定位为"服务小微企业的普惠金融银行"，以小微企业、"三农"经济体和其他金融弱势群体为核心服务主体，提出了"扶微助创，实体互联，立足两江，辐射库区"的经营模式，支持和服务"大众创业、万众创新"的银行机构。

　　7、新网银行

　　股东情况：新网银行注册资金30亿，新希望集团、四川银米科技有限责任公司 、成都红旗连锁股份有限公司作为主要股东，分别占股30%、29.5%、15%。。

　　运营情况：新网银行行长赵卫星将自身定位为开放平台模式银行，"我们的目标是成为万能连接器、适配器。"即在以小微信贷业务为主轴的前提下，加码资金存管、科技输出（风险识别和反欺诈）、同业开放平台搭建等创新业务板块。据新网银行执行董事江海介绍，其目前侧重于信贷资产创设。2月27日，新网银行对外宣布推出资金存管业务，已与二十多家网贷机构签署资金存管协议，并进入了实质性的系统对接阶段。 资金来源：一是银行间的拆借市场，新网已和137家银行达成了同业授信和拆借协议；二是联合授信，已跟6家银行签订了联合授信协议；三是对已有的资产做成证券化来变现流转。

　　8、三湘银行

　　股东情况：三湘银行注册资本30亿元，由三一集团、汉森制药 等10家民营企业作为发起人股东共同发起设立。这是湖南首家、也是全国中部地区首家民营银行。

　　定位：根据董事长梁在中的定位，三湘银行将致力于发展成为一家服务于产业链金融、中小企业伙伴型、小微客户管家型及科技型社区银行。在未来，该行将主攻高端制造、医药医疗、文化旅游、新能源与新材料以及政府平台五大方向。

　　9、华通银行

　　股东情况：华通银行注册资金24亿，目前有8家股东，其中永辉超市 股份有限公司出资6.6亿元，占股27.5%；阳光控股有限公司出资6.3亿元，占股26.25%，为出资额最大的两家股东。

　　定位方面，华通银行将围绕"科技金融、惠普金融、便捷支付、财富管理"构建核心业务框架，打造以线上为主，线下为辅的互联网银行，通过移动互联网媒介为客户提供金融服务，客群定位于小微企业、三农、社区居民和广大消费者。

　　在业务发展上，福建华通银行立足福建，依托平潭综合实验区、自由贸易试验区及国际旅游"双区一岛"叠加的地理及政策优势，结合股东单位经营特点及其在供应链、农业、物业、大数据等方面的资源优势，同时基于分布式、大数据和人工智能等关键技术，开展消费贷款、小微企业融资、移动支付等金融活动。

　　10、众邦银行

　　股东情况：众邦银行由卓尔控股、当代科技、壹网通科技、钰龙集团、奥山投资、法斯克能源等6家民营企业发起，于去年12月6日获批筹建，注册资本20亿元，卓尔控股为主发起人、第一大股东，持股30%。

　　定位及运营：专注服务中小微企业的交易服务银行，将采用线上线下交互模式运行。据卓尔控股董事长阎志介绍，武汉众邦银行将重点支持武汉的两大产业，即物流和科技，采取"网存网贷"业务模式，以互联网技术为手段，以"物流金融"和"科技金融"为双核，为本地中小微型物流企业和高新技术企业提供差异化服务，与现有银行业实现"互补竞合"。

　　作为线上业务补充，众邦银行还设立了概念体验店和营业部，个人客户可开立银行卡，办理现金及信贷业务。目前，众邦银行"存""贷""汇"三项基本功能均已实现，网上银行、微信银行、手机银行等线上银行也同步上线运行。

　　11、亿联银行

　　股东情况：注册资金20亿，主发起人为中发金控投资管理有限公司和吉林三快科技有限公司（美团点评），分别持股30%、28.5%。

　　定位及运营：美团点评创始人王兴介绍，吉林亿联银行可以视为一家以保险为核心的金控平台与一家希望进军金融业的互联网公司的联姻产物。这家强调"轻资产"发展路径的银行主打在线渠道，"利用积累的个人消费与平台商家大数据，重点拓展个人消费客户、生活服务类商家。"其股东美团拥有超过500万商户资源和亿级消费者用户。而中发金控在一份新闻稿中称，其已拥有超过1700万签约用户。中发金控旗下业务多围绕保险展开，通过旗下中发实业参股合众人寿、合众财险、合众资产管理、吉林北方国际 金融资产交易市场等多家金融机构。亿联银行董事长戴皓同时也是中发金控的董事长。

　　11家已开业的民营银行业务特点对比

　　民营银行的业务特点与股东背景密切相关。从股东背景看，11家民营银行可以分为互联网派与传统企业派。互联网派中，以微众银行和网商银行为代表，这两家较早成立的民营银行背后分别有腾讯和阿里两家互联网巨头作为依托。借助股东方面场景和技术优势，服务传统银行关注较少的80%长尾客户。传统企业派中，主要股东多为地方大企业，这些企业优势在于形成了较大规模的产业链，可以将上下游的企业转化为民营银行的客户，帮助其完成早期的业务积累。

　　从主营业务来看，针对小微企业的供应链金融和针对普通消费者的消费金融是民营银行普遍开展的业务，做传统金融的补位者，而不是直接与传统银行竞争。比如网商银行服务的客户是淘宝、天猫上的卖家，微众银行贷款给其平台上的众多商家，众邦银行则主攻专业市场商户。目前民营银行的中间业务还很少，对贷款类业务依赖很大。

　　从经营范围来看，互联网派银行借助技术和股东优势，在全国开展经营。如微众银行推出的"微粒贷"现已覆盖了全国549个城市，31个省、市、自治区。传统企业派主要在本区域内运营。如华瑞银行存贷模式为特定区域存贷款，即限定业务范围、区域范围，但同时其也在积极拓展互联网模式，在跨境金融、投贷联动等方面有不少探索。

　　在规模方面，截至2016年三季度末，首批试点5家民营银行资产总额1329.31亿元，其中各项贷款余额611.57亿元，各项存款余额428.2亿元，不良率为0.54%。采用传统模式的民营银行中，华瑞银行至2016年末各项贷款余额104.7亿元；温州民商银行截至2016年9月23日各项贷款余额20.23亿元；金城银行截至2016年6月末各项贷款50亿元，小微企业贷款余额13亿元。从业务数据来看，已开业的民营银行中，两家互联网银行网商银行和微众银行贷款规模遥遥领先。数据显示，截至今年初，微众银行APP开户数超160万，累积发放贷款总金额超1600亿元，总笔数超2000万笔，笔均放款约8000元，最高日贷款笔数超10万笔，覆盖全国549个城市；网商银行为小微企业和经营商放贷1151亿元，户均贷款余额为1.7万元。

　　在资金来源方面，目前远程开户受限，依然是互联网民营银行面临的一大问题。股东投入的资金、同业资金、ABS等是其主要的资金来源。如阿里巴巴的网商银行、腾讯的微众银行等互联网银行，都是轻资产运作，无网点、无现金柜台、无存款，或利用淘宝、天猫、微信等平台的客户交易资金（银行监管），或向传统银行进行同业拆借，解决资金问题。众邦银行在业务开展初期，以股东投入资金为主，随后将采取类似的运营模式。传统企业派的民营银行多了吸收存款的渠道。但受到地域、规模、品牌等因素影响，存款规模很有限。

　　在风控方面，互联网派民营银行，采取的是一套全新的信贷风险控制模式，其中大数据分析是风险管控的核心。以众邦银行为例，在考察贷款客户信用时，众邦银行会分析交易数据、政府数据（包括医保、社保）、央行征信数据、专业征信公司数据等四类；在放贷给企业时，通过货物流、资金流的封闭运行，来把控风险。传统企业派的民营银行风控手段沿用传统银行的风控套路，相对来说容易上手，探索成本不高，但服务客户的边际成本不能有效降低。

　　还有6家民营银行尚未开业

　　截至目前，尚未开业的6家民营银行分别为：安徽新安银行、北京中关村银行、江苏苏宁银行、山东威海蓝海银行、辽宁振兴银行、广东梅州客商银行。

　　5月27日，威海市工商局为全国第12家民营银行--威海蓝海银行股份有限公司颁发营业执照，标志着威海蓝海银行正式取得市场主体经营资格，近期将正式开业。

　　6月1日，辽宁振兴银行股份有限公司召开创立大会暨第一届股东大会第一次会议，标志着辽宁省首家法人民营银行成功设立。