生死时速！建行压倒工行的那根稻草会是零售吗？

　　都说得零售者，得天下、得未来。

　　股份行的转型可见一斑——“零售之王”招行与激进转型的代表平安银行 ，其零售业务利润占比均超过50%。在激烈竞争下，就连大行也开始放下身段去争抢零售端的“蝇头小利”。

　　如果说去年工行流出的一份《“建行竞争力”系列分析》报告，让大家开始关注建行的凶猛赶超之势。那么，刚出炉的2017年年报又有哪些争霸端倪？

　　整体来看，工行以26万亿元的资产规模稳坐“宇宙行”宝座，建行22万亿紧随其后。工行的营业收入、净利润、利息净收入均高于建行，但建行4.83%的净利增速优于工行的3%净利增速。

　　值得关注的是，建行去年在零售端发力凶猛，这主要体现在个贷业务、个人消费金融与信用卡业务三大块。

　　建行稳坐“第一个贷银行”

　　5.19万亿规模领跑工行

　　从战略定位来看，工行是“大零售”，建行则为“零售优先”。仅“优先”二字，似乎就能看出后者在战略高度上的重视度。

　　整体来看，截至2017年底，工行个人客户5.67亿户，个人客户净增近3800万，为近年来之最；建行个人有资产客户3.75 亿户。虽然工行客户数量占绝对优势，但就利润贡献度来说，建行零售发力凶猛，贡献将近一半利润。

　　“个人银行业务利润总额占比达到45.95%，较上年提高2.16个百分点。” 建行行长王祖继在年报中表示。

　　个贷业务无疑是建行近年崛起的最狠“杀手锏”。

　　2016年，建行凭借个人房贷业务的快速扩张，超越工行成为“第一个贷银行”。2017年，这一趋势继续强化。去年底，建行个人贷款总额5.19万亿元，继续保持小幅优势，领先工行的4.95万亿个贷规模。从增速来看，建行也是劲头更猛。2017年，建行个贷较上年增加8555 亿元，增幅19.72%；工行个人贷款增加7493亿元，增幅17.9%。

　　很明显，自2016年后，建行个贷业务的规模与增速均领先工行。

　　如果进一步归因分析，建行个贷业务后来居上的核心因素就是个人房贷。2017 年末，建行个人住房贷款余额4.21 万亿元，较上年新增6274.20 亿元，增幅17.50%，余额居同业首位。

　　建行个人消费贷款飙涨156%

　　工行步调稳健增速仅3%

　　在中国经济转向消费和投资“双轮”驱动背景下，消费金融已成金融机构必争之地。去年，不少互金公司更是凭借消费金融业务带来的巨额利润，掀起IPO狂潮。

　　相比于工行的稳健风格，建行在消费金融的步子显然迈得更大。

　　从规模来看，工行个人消费贷款仍有优势，但建行增速却惊人。截至2017年，工行个人消费贷款2557.83亿元，较上一年增加87.63亿元，增幅3.5%；建行个人消费贷款1926.52 亿元，较上年增加1176.13 亿元，增幅156.74%。

　　这意味着，工行去年的个人消费贷款增速几乎为零，而建行却飙涨超156%

　　在年报中，建行将此业绩归功于“建行快贷”的快速发展。据建行官网披露，该系列产品包括快e贷、融e贷、质押贷、车e贷与沃e贷，贷款金额从1000元到500万元不等，金额较小的可全流程线上自助操作，金额偏大的则需线上审批、线下签约。

　　“运用互联网和大数据技术，消费信贷形成新优势，个人消费贷款新增同业第一。”建行2017年报分析表示。

　　工行信用卡数量领先

　　透支余额却首次被建行以5636亿元反超

　　纵览已出炉的上市银行年报，最直观的感受莫过于：2017年是信用卡爆发年。建行与工行亦是如此。

　　从信用卡数量上来看，工行保持领先优势。截至2017年末，工行信用卡累计卡量达1.43亿张，同比增长19.17%，当期新增卡量2300万张；建行信用卡累计卡量突破1 亿大关，达1.07亿张，同比增鞥这13.67%，当期新增卡量1286万张。

　　但从透支余额来看，建行规模更大、增速更猛。截至2017年末，工行信用卡透支余额5293.79亿元，同比增长18.46%，行业占比为9.52%；建行信用卡透支余额5636.13亿元，同比猛增27.62%，行业占比达10.14%。

　　建行虽然持卡量较少，透支余额却首次反超工行，且增速将近30%，来势汹汹。

　　随着银行业息差收窄、利润增速放缓，零售已然成为银行激烈厮杀的新蓝海。建行在零售端的猛烈发力会对工行构成威胁吗？