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昨天，传出了一个重要信息，要求信贷、股市、楼市、债市、汇率市场都要发展，这是罕见的将5个市场一起出来，看来是一个问题都不能出。这样的目标我之前就分析过了，肯定是一个都不想放弃的，问题是做不做得到。这就是昨天股市大涨的主要原因。
在经济学上，一般都在经济周期，这五个市场基本上不可能同时繁荣。比如美国，从2008年以来，虽然股市和房地产市场发展非常繁荣，但是汇率却是却创下了历史最低，因为股市和房地产市场的繁荣是靠宽松推动的嘛，现在债券也进入熊市了。
一般说来，楼市繁荣，资本市场繁荣，往往会催生经济泡沫，这个时候，如果汇率坚挺的话，就会产生套利，所以经常会出现汇率的下跌。但是我们不同，将国外投资限制一下，再用指导价格指导一下，明面上汇率自然就保住了。
而债券市场、楼市和信贷，这三者往往是大部分时候正相关的，只要货币政策宽松，往往会出现债券牛市、楼市暴涨和信贷的激增，当然债券市场还和通胀预期有关，如果楼市和信贷飙升太多，通胀向消费传导，那么会导致债券的收益率上升，同时，债券的收益率还和一个国家的信用有关系，大规模宽松后，国家的信用评级会下降，中美两国主流的评级都不是很高额。
而股市有些独立，虽然也和资金有关，但是股市中的钱，一向被称之为smartmoney,很难被政策所扭转。大家都应该记得2015年那场股灾，国家队多次进场，无数人为国接盘，都没有救起来了。而国外几乎所有市场都创了历史新高，我们依然在半山腰。
另外一个重要的信号，就是重新提出要“扩大内需”。大家知道，2016到2018的重点是供给侧，主要是上游原材料涨价导致PMI大涨，然后让国企利润改善。但现在PMI下降了，又要拉内需了。要是内需强劲的话，也不至于从我读中学就开始提了，现在居民的消费实在是没有多少空间了。去年的社会消费零售总额增速还是只有10%左右，而居民消费支出增速将到了5.4%了。
过去几十年的经验告诉我，如何选择比如何做更为重要，取舍的智慧其实才是人生最大的智慧。
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