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当前债市的纠结点与破局
8月中旬以来，国债收益率呈现震荡格局，同时国债交易也相对清淡，交易量和交易占比双双回落。在前几篇报告中，我们对国内市场的总体环境做了详细梳理，当前债券市场存在隐忧但整体无虞，本篇报告我们将分析目前债市的纠结点在哪里，并探讨未来再次推动债市收益率下行的可能因素。
目前债市的纠结点在哪？在与市场交流的过程中，我们认为主要担心如下几点：第一，疫情叠加灾害，通胀预期的上升；第二，地方供给债加速发行后的供给压力；第三，9月美联储加息将再次落地，汇率或将再次面临较大压力，且将给货币政策带来更大制约；第四，宽信用将逐渐发挥作用，一方面金融数据或将反弹，信用扩张如若恢复将会给资金面带来压力，另一方面也会逐步修复基本面悲观预期。
目前对债市持谨慎态度的投资者的担心无外乎于以上几点，而持乐观态度的投资者则认为以上几点担心均会被证伪。但无论证实或证伪，均需要时间和更多数据支撑，而在市场分歧重新统一前，债市的确难以走出明显方向。特别是在宽信用对市场预期改变这一点上更是一个动态博弈过程，即使短期内数据并未出现明显好转，如果新政策继续颁布，也会使得市场对未来预期继续好转，这个也是当前的一个比较现实的情况了。
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