锦州银行增资扩股尘埃落定 两白衣骑士出资逾120亿

　3月11日上午9时，停牌两个多月的锦州银行在港交所复牌。这意味着锦州银行增资扩股和资产重组即将尘埃落定，该行风险处置工作也终于守得云开见月明。

　　根据锦州银行3月10日晚间公告，该行于2020年1月23日与北京成方汇达企业管理有限公司（下称成方汇达）、辽宁金融控股集团有限公司（下称辽宁金控）订立认购协议。

　　两投资方将按照每股1.95元的价格，以现金认购该行共计62亿股新内资股，募集资金约120.9亿元，用于补充该行核心一级资本。市场人士评价，收购价格折合每股2.165港元，和停牌前2.43港元的价格相比，折让约10%，是比较通行的定价，充分体现了市场化定价。

　　央行旗下成方汇达将成锦州银行大股东

　　公告显示，成方汇达将认购锦州银行52.7亿股，占定向增发完成后该行经扩大已发行股本总额约37.69%；辽宁金控将认购9.30亿股认购股份，占股本总额约6.65%。如果进展顺利，成方汇达将成为锦州银行的第一大股东。

　　该定向增发协议还需履行相应的监管程序、清洗豁免、临时股东大会表决后方告完成。之所以申请清洗豁免，是因为成方汇达拟持有锦州银行股本总额超过30%，触及了港交所全面要约收购的条件。

　　在风险处置的关键时期，锦州银行引入的两位“白衣骑士”并不简单。

　　公告披露，成方汇达于2019年5月15日注册成立，主要从事企业管理、市场研究及经济贸易咨询。在公告日期前，成方汇达尚未实际开展经营活动，注册资本100万元，净资产约50万元。

　　鉴于注册资本及净资产，成方汇达拟通过股东贷款方式获取资金来认购锦州银行股份。成方汇达由汇达资产托管全资拥有，汇达资产托管则由中国信达持有90%股权，由中润经济发展有限责任公司（中国信达的全资附属公司）持有10%股权。