该行业绩增长失速42家A股银行垫底(图)

该行业绩增长失速42家A股银行垫底(图)

西北首家A股敲响城商行上市后业绩增长停滞 2019-2021年，其业绩增速将逐步放缓。到2022年，银行业绩将出现负增长。对此，该行行长曾提到，随着监管属地化政策的全面落地，西安银行互联网消费贷款规模有所缩水，业绩受到一定影响。

2022年前三季度，42家A股银行归属于母公司的净利润均为正，近80%的银行营业收入和净利润均同比增长。而西安银行则成为少见的营收和净利润“双降”的银行。

西北首家A股敲响城商行上市后业绩增长停滞 2019-2021年，其业绩增速将逐渐放缓，到2022年，该行业绩将出现负增长。

对此，该行行长曾提到，随着监管属地化政策的全面落地，西安银行互联网消费贷款规模有所缩水，业绩受到一定影响。

此外，西安银行还频频因业务违规被监管罚款。经查，该行数字银行部总经理被监管机构警告处分，总行首席信贷官因收受贷款客户贿赂被判刑，重要人员违规违法违规仓位暴露了其内部管理的漏洞。

42家A股银行业绩增长停滞垫底

同业比较方面，前三季度，在42家A股上市银行中，西安银行的净利润增速垫底，收入增速仅领先于民生银行。

2022年前三季度，西安银行实现营业收入48.62亿元，同比下降8.39%；净利润17.81亿元，同比下降12.37%。

从收入结构看，前三季度，西安银行利息、手续费及佣金收入均有不同程度下降。其中，利息净收入41.13亿元，同比下降9%。手续费及佣金净收入3.05亿元，同比下降12.9%。

西安银行前身为西安市商业银行股份有限公司，于1997年由原西安市41家城市信用社、西安市信用合作联社、西安市财政局等9家企业共同组建而成。局，西安飞天科技工贸总公司。2010年共同发起设立并正式更名为西安银行股份有限公司。

2019年3月，西安银行在上海证券交易所上市。

不过，自2019年上市以来，西安银行的营收和净利润都出现了一定程度的放缓。

（西安银行近年业绩变化，数据来自企业预警）

2019-2021年，西安银行分别实现营业收入68.45亿元、71.38亿元和72.03亿元，同比分别增长14.55%、4.27%和0.91%；净利润分别为26.69亿元、27.59亿元、27.59亿元。28.07亿元，同比分别增长13.27%、3.05%和1.73%。

到2022年，西安银行业绩将开始出现负增长。今年一季度，西安银行实现营业收入15.43亿元、归属于母公司股东的净利润6.08亿元，同比分别下降18.52%和14.17%。今年上半年，营收32.54亿元，同比下降8.48%；净利润12.28亿元，同比下降13.42%。

个人贷款规模萎缩，零售业务遭遇挑战

业绩负增长的背后，原因之一是西安银行零售业务遭遇挑战。

近年来，西安银行零售业务逐年增长。2015年至2020年末，西安银行个人贷款余额从103.87亿元增至675.65亿元，增长5.5倍；占贷款总额的比重由12.11%上升至39.29%。

到2021年末西安银行存款利率，西安银行个人贷款规模693.92亿元，比上年末增长2.7%，但增速明显回落，占贷款总额的比重也下降到38.17%。

今年6月末，西安银行零售贷款规模罕见出现负增长，个人贷款规模降至595.87亿元，较上年末减少98.05亿元，下降 14.13%。截至9月末，西安银行个人贷款规模回升至618.36亿元，但仍未恢复到2021年水平。

利润率较高的个人贷款规模下降成为西安银行利息净收入下降的原因之一。

对于业绩下滑，西安银行行长梁邦海在一季度业绩会上解释说，受多方面因素影响，加之实体经济利好、疫情反复等因素，随着“一季度”的全面实施监管本土化政策，西安银行互联网消费贷款信贷总量增长受到一定影响，营业收入同比下降。

巨额罚款不断暴露内部管理问题

值得注意的是，西安银行因贷款等业务违规行为屡遭巨额罚款，内部管理问题暴露无遗。

今年1月25日，西安银行因多次违法违规被陕西银保监会罚款282万元，张晓军被给予警告的行政处罚。

公开资料显示，张晓军现任西安银行数字银行部总经理，2020年12月荣获“西安市劳动模范榜单”称号。

此次监管罚款披露了西安银行的多项违规行为，包括：整改不力、屡查屡犯、改变贷款用途和虚假风险分类、理财投资业务投后管理不到位、违规承办离岸业务等。 ——资产负债表风险资产附有信贷资金、违规继续发行与风险资产挂钩的理财产品、违规开展金融创新业务、违规收取保证金案件、严重影响审慎经营规则的投资业务等。

1月26日，西安银行高新支行、城南支行、城西支行因违法违规被处以罚款65万元、52万元、65万元。此外，该行同日还因信贷业务违规、员工行为管理不到位被罚款100万元，相关人员分别受到警告。

8月，西安银行又收到百万级罚款。监管罚款指出，该行员工行为管理不到位，人员管控不严；其利用融资租赁公司变相向同类融资平台募集资金。监管共对西安银行处以罚款136万元；齐焕被给予警告处罚。

另一张个人罚单显示，该行贾林平收受贷款客户贿赂，数额巨大，构成犯罪，被判处有期徒刑。对西安银行信贷业务开发和管理不慎的违法行为负直接责任。贾林平被终身禁止在银行业工作。

公开资料显示西安银行存款利率，贾林平曾任西安银行总行审贷主任。

在分析人士看来，上述罚款暴露出西安银行重要岗位关键人员管理不到位、合规审查不严、内部管理存在漏洞等问题。

优化高管团队启动新五年战略规划

值得注意的是，西安银行也在寻求优化管理团队。

今年上半年末，西安银行公布了新一轮高层成员名单，形成了以梁邦海为行长，黄长松、张承哲、狄浩、刘强任副总裁。9月，西安银行向社会公开招聘高级管理人员4人，其中分管业务的副行长2人、行长助理1人、首席信息官1人。

对于本次外部招聘，西安银行表示，为加快实现公司战略目标，进一步提升经营管理水平，增强市场竞争力，促进平稳高质量发展，构建高级专业管理团队。

面对业绩下滑，梁邦海曾提到，西安银行积极应对，进行结构调整，加快业务转型，业绩指标持续提升。

据悉，在新一轮五年战略规划中，西安银行确定了“持续推进数字化、专业化、综合化转型”的战略愿景，将数字化提升到新的战略高度。同时，该行也在积极布局财富业务板块。

去年10月，西安银行发布公告披露，该行拟出资不超过10亿元人民币发起设立全资子公司西岸财富管理有限公司。业内分析人士认为，设立理财子公司可为银行资产管理业务提供新的发展机遇，有助于提升行业竞争力。

不过，截至目前，西安银行理财子公司尚未获得批复。