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从棚改变性说起，到A股逻辑。
棚改不是凉了，棚改是变性了，变在投资方式，从货币供应变房屋供应。基于此，有两点判断。
一是发钱的思路变了，从货币供给的根上去杠杆，挤泡沫，这和通过定向降准代替MlfPsl等货币金融工具是一个道理，降低资金成本，降低金融流转环节，避免投机和利率扭曲。
二是还是老任务，再次倒逼房市回归“房子是用来住的，不是用来炒的”本质，用发房子代替发钱，回归棚改政策本源，也动摇了部分炒房的基础，本就应该。
保住房市改革现有成果，完成去库存的基础上，朝更精准更深处着手。
改革不断深入，战略空间在不断缩小。
再放到大环境，还是围绕改革，还是服务防止不发生系统性金融风险攻坚战，一是去杠杆，去泡沫，二是提质增效，提升资金效率，提升资产质量。说白了就是把手里的钱收紧节流，然后投入更优质资产中。
最近A股大跌是不是这样一个过程？一样的。看看上市公司里多少家的资产里有房地产，多少家靠房地产扭亏为盈，要这些企业在直接融资市场拿低成本资金，干什么，靠他们转型升级？不行，那就要腾它们的笼换2035的鸟。
都到改革关键期了，现在外部势力趁危不断挤压筹措空间，A股需不需要也来一次劣质资产出清呢？改革很痛的，总理说过壮士断腕。
底部后，未来的机会在哪里？想想。
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