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政金债一级招标向好，长短端收益率均明显下行
且7月资金缺口确实较大：一是来自于公开市场有9900亿的到期规模；二是在港股分红和汇率影响下的外汇占款下降；三是缴税缴准带来的资金需求；四是支付机构客户备付金集中交存比例在7月开始逐月提高。因此在流动性投放规模上我们需要进一步跟进央行公开市场的操作。从价的角度看，1年MLF的利率和10Y国债收益率仅有不足20bp的利差，4月定向降准的额度并未用完，如果7月准备金能够继续对冲MLF，也将降低资金利率对债券收益率的限制。
下半年，信用债的到期规模依旧较大，特别是地产债的到期压力陡增，同时，中资美元债的发行也一定程度承压，如果社融和M2的缺口依旧收敛，那么市场风险偏好将进一步下降，信用利差也将持续走扩，利率债也将继续享受来自风险偏好下行带来的利好。
但是，如果汇率的贬值情况继续恶化，或对债券收益率将产生两方面的压力，一是外资的流出，二是为了缓释汇率压力而使得资金面转向收紧，均将对债券市场产生负面影响。
此外，地方债的供给压力也值得参考，不过市场流动性预计保持合理充裕，且地方债扩大供给存在经济和金融风险方面的考量，货币政策也或将有所支持，因此，我们认为供给规模对债券市场的负面影响整体可控。
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